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華為挑戰(zhàn)者越來(lái)越多，遙遙領(lǐng)先還能持續(xù)多久？

隨著第三十二屆中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)年會(huì)暨展覽會(huì)（SAECCE 2025）在中國(guó)重慶·科學(xué)會(huì)堂召開(kāi)，業(yè)界開(kāi)始重新思考輔助駕駛、自動(dòng)駕駛、商業(yè)模式、未來(lái)邏輯。

時(shí)間回到1年前，敢在智駕輔助技術(shù)方面的話題里涉及挑戰(zhàn)華為的話題開(kāi)始出現(xiàn)，起因是2025年2月25日，特斯拉給部分中國(guó)車主推送了軟件版本號(hào)為2024.45.32.12的升級(jí)，升級(jí)內(nèi)容涉及了FSD輔助駕駛技術(shù)、駕駛室攝像頭和地圖包更新等。而理想、小鵬等相關(guān)技術(shù)節(jié)奏靠前的車企，被認(rèn)為是華為乾崑智駕輔助的追趕者，而非挑戰(zhàn)者。

之后，隨著華為官宣2025年年內(nèi)將推出L3級(jí)自動(dòng)駕駛高速商用解決方案，尊界S800在5月底上市，并正式提及基于L3級(jí)架構(gòu)打造，以及ADS3.3.2在6月開(kāi)始推送。

從各個(gè)方面，它都取得了毋庸置疑的領(lǐng)先。但，隨著時(shí)間進(jìn)入2025年下半年，隨著越來(lái)越多的新技術(shù)發(fā)布，釋放出非常明顯的“追平甚至是嘗試反超”的信號(hào)。

而也就在幾乎同一時(shí)期里，各家車企爭(zhēng)搶與華為的合作也進(jìn)入了更高烈度，四界增加了尚界并推出首款車型尚界H5，廣汽、五菱、東風(fēng)、奧迪、豐田等分別加強(qiáng)與華為的合作，分別要做啟境、華境，亦或者是推出深度合作打造的車型。越來(lái)越多的華為技術(shù)加持下，各家都在嘗試做出明顯的差異。

但，現(xiàn)在的問(wèn)題是，隨著追趕者越來(lái)越多，華為在技術(shù)上的領(lǐng)先期還有多久？

絕對(duì)優(yōu)勢(shì)期，時(shí)間還剩6個(gè)月？

目前與華為在L2級(jí)智駕輔助駕駛技術(shù)方面競(jìng)爭(zhēng)的，分別如下：

特斯拉FSD預(yù)計(jì)在2026年會(huì)進(jìn)入中國(guó)；理想汽車正在加速推進(jìn)VLA；小鵬汽車正在從VLA向世界模型+大算力轉(zhuǎn)型；基于NWM世界模型技術(shù)的蔚來(lái)智駕輔助預(yù)計(jì)會(huì)在2026年第一季度迎來(lái)重大更新。

Momenta從華為手中搶走了眾多車企客戶，其中不乏奔馳、寶馬等頂級(jí)品牌；地平線推出了HSD，要參與20萬(wàn)元上中高端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)。而除此之外，還有高通、元戎啟行、輕舟智航等等蠢蠢欲動(dòng)，甚至是卓馭。

而且，這份名單之外，還有著吉利、比亞迪等等主打自研的車企，千里科技已經(jīng)提交港股IPO申請(qǐng)，比亞迪的天神之眼B與C已經(jīng)成功的占領(lǐng)了用戶心智，而接下來(lái)一旦天神之眼A能夠破圈，它就有了更大的一戰(zhàn)之力。

競(jìng)爭(zhēng)的局面已經(jīng)形成，預(yù)期也同期出爐。比如，Momenta的CEO曹旭東預(yù)判是“到2026年，智駕上半場(chǎng)的格局就定了，中國(guó)可能只剩兩三家企業(yè)，全球也就三四家。”

曹旭東的判斷和李想此前對(duì)市場(chǎng)的分析類似，李想曾經(jīng)預(yù)判過(guò)到2024年年底，20萬(wàn)元以上新能源汽車市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)三家吃掉70%銷量的情況，后續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)和智能手機(jī)相同。

曹旭東的判斷則是，城區(qū)智駕輔助、高階智駕輔助會(huì)在2026年的中國(guó)車市里，只剩下2-3家企業(yè)（拿下絕大多數(shù)份額）。而2026年之后，進(jìn)入無(wú)人駕駛時(shí)代之后，還會(huì)迎來(lái)新的“超級(jí)玩家”。

這樣的判斷是否會(huì)真正發(fā)生，暫不得知，但可以明確的是，在今年第四季度以及明年第一季度，智能駕駛輔助的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)變，不同技術(shù)的排名也會(huì)變。

參考到使用率、體驗(yàn)感受、用戶口碑和我們實(shí)測(cè)后的結(jié)論，現(xiàn)有的排名格局是，華為ADS牢固的拿著第一，使用VLA的理想排在第二， Momenta、地平線HSD、小鵬的XNGP暫時(shí)可以并列第三，蔚來(lái)排在第四甚至更靠后，再有就是其他的城區(qū)NOA輔助系統(tǒng)。

華為領(lǐng)先的原因不用多說(shuō)，ADS4更新后雖然在城區(qū)場(chǎng)景下因?yàn)樾抡�策�?duì)于安全有了更高要求，目前無(wú)法通過(guò)很多幾個(gè)月前可以輕松通過(guò)的場(chǎng)景，但相信下一個(gè)版本就會(huì)很快大幅度升級(jí)，因?yàn)檫@只是技術(shù)路線切換后的數(shù)據(jù)飛輪問(wèn)題，而不是底層會(huì)不會(huì)的問(wèn)題。這些場(chǎng)景目前包括，ADS4的無(wú)保護(hù)左轉(zhuǎn)比3.3.2變慢，比如在3.3.2時(shí)期華為ADS會(huì)像人一樣不忍慢車，提速后再加塞，但ADS4很明顯的限于安全要求，有了更多的猶豫和博弈。

理想的VLA，目前有些虎，少數(shù)時(shí)候會(huì)走錯(cuò)路。小鵬在更新了5.7.8之后，用戶反饋經(jīng)常遇到系統(tǒng)龜速，無(wú)法跑到最高速的情況，安心感倒是提升不少，比之前幽靈剎車少了很多。

而地平線HSD和Momenta的新技術(shù)，已經(jīng)在純電奔馳CLA、星途上體驗(yàn)過(guò)了即將正式上市的版本，會(huì)聰明的左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)、沒(méi)有太多交通違規(guī)、會(huì)超越慢車躲避障礙、減速和加速都很擬人等等。至于蔚來(lái)，在更新了1.2.0之后，它基本能很好的輔助多數(shù)時(shí)候的架勢(shì)，但很多時(shí)候還是速度略慢或者無(wú)法通過(guò)需要接管，但好在，從不能用變成了能用。

這就是目前的現(xiàn)狀，但接下來(lái)，將發(fā)生很大的改變。如果以2026年第一季度作為結(jié)果倒推的終點(diǎn)，那華為技術(shù)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)期，可能還剩下6個(gè)月。

換路，L2不需要遙遙領(lǐng)先了

所謂6個(gè)月的判斷，是基于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的更新時(shí)間，同時(shí)也有L2+天生的技術(shù)天花板限制。

理想在9月10日推送了OTA 8.0，應(yīng)用了VLA之后，實(shí)現(xiàn)三點(diǎn)式掉頭、倒車脫困、復(fù)雜路口通過(guò)等，那么預(yù)計(jì)在12月時(shí)，OTA 8.1會(huì)來(lái)，而且很吸引人的通過(guò)對(duì)話控制車輛，比如“我要快一點(diǎn)”“前面往左拐”等能力會(huì)浮現(xiàn)。

蔚來(lái)和吉利的千里浩瀚也會(huì)進(jìn)入頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)者的序列，并已經(jīng)可見(jiàn)端倪。蔚來(lái)ES8上市發(fā)布會(huì)里，李斌曾秀出過(guò)一段NWM下一步進(jìn)化的影片，有2個(gè)特殊場(chǎng)景。一是，在地下停車場(chǎng)中，通過(guò)“開(kāi)到剛才的洗車房附近”語(yǔ)音指令，讓車實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛小場(chǎng)景；二是，當(dāng)沒(méi)有停車位時(shí)，告訴車輛，“停到附近等我，別擋路，有空位再停進(jìn)去”，最終車輛會(huì)暫時(shí)�？柯愤�，并在其他車輛駛離時(shí)避讓，再停進(jìn)車位中。

彼時(shí)，全場(chǎng)先是鴉雀無(wú)聲，再是人聲鼎沸。畢竟，蔚來(lái)的車全系硬件無(wú)差異，而李斌在不久前的第四季度盈利目標(biāo)的相關(guān)會(huì)議上也確認(rèn)了按時(shí)交付高質(zhì)量軟件版本，同時(shí)在發(fā)布會(huì)時(shí)他也提及了預(yù)計(jì)1.4.0版本會(huì)推送上述讓全場(chǎng)爆棚的版本，這些預(yù)計(jì)最晚會(huì)在2026年第一季度實(shí)現(xiàn)。

千里浩瀚的邏輯也是一樣，它搭載在極氪9X上的H9版本，五激光雷達(dá)、雙Thor-U芯片、1400TOPS算力、紅外線AEB，這首先會(huì)在11月20日Hyper版本的交付后進(jìn)行迭代，而進(jìn)入2026年第一季度，第一版本也會(huì)得到相應(yīng)的完善和升級(jí)。至于基礎(chǔ)能力，在2個(gè)月內(nèi)我們就能完成驗(yàn)證。

然后，再看供應(yīng)商層面的挑戰(zhàn)，以地平線HSD和Momenta在純電奔馳CLA上的表現(xiàn)為例。地平線HSD的特點(diǎn)是特別順滑，除了要等紅綠燈之外，車輛幾乎不會(huì)發(fā)生踩死剎停的情況，會(huì)加塞、會(huì)主動(dòng)超慢車、會(huì)避讓障礙。Momenta近期的表現(xiàn)也很不錯(cuò)，高速上的判斷力和穩(wěn)定程度，和華為ADS4幾乎無(wú)異，而城區(qū)里也能實(shí)現(xiàn)掉頭、躲避擁堵車輛的尋路等等。

所以從技術(shù)實(shí)現(xiàn)的角度上看，華為ADS目前最大的能力優(yōu)勢(shì)就是能實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)到點(diǎn)”“停車場(chǎng)里可運(yùn)行”“連貫性高”“事故率低”這幾個(gè)方面。相對(duì)而言，蔚來(lái)、地平線、Momenta等目前在進(jìn)入特定區(qū)域前會(huì)要求接管，而華為可以在停車場(chǎng)里進(jìn)進(jìn)出出。

但，不得不承認(rèn)的是，在盡可能不需要人類接管、安心感、順滑度、超越慢車和躲避慢車等等方面，其他車企和公司的進(jìn)步速度飛快，已經(jīng)明顯抹平了差距。

而且還有一個(gè)重要的點(diǎn)在于，L2級(jí)依然是輔助駕駛，不到自動(dòng)駕駛的范疇，它的技術(shù)天花板也是清晰可見(jiàn)的。不允許脫手、不允許人類的眼睛長(zhǎng)時(shí)間脫離路面、很多極端情況不能依托AI的處理結(jié)果而是人類接管。所以早在幾年前，就有無(wú)數(shù)的高管在公開(kāi)場(chǎng)合說(shuō)過(guò)，L2++++和L2.9這些，再多加號(hào)也沒(méi)有帶來(lái)本質(zhì)上的突破，很容易就形成同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)然，變數(shù)還存在于，Deepseek剛剛開(kāi)源了OCR大模型，它的邏輯是，通過(guò)光學(xué)二維映射技術(shù)壓縮長(zhǎng)文本上下文可行性的初步探索。過(guò)于學(xué)術(shù)的內(nèi)容不必展開(kāi)，需要記住的亮點(diǎn)就是參數(shù)量?jī)H為3B，對(duì)端側(cè)友好對(duì)算力要求明顯降低，而且因?yàn)槭且曈X(jué)壓縮一切的邏輯，它就給到了車企跨過(guò)VLM、VLA等技術(shù)路徑的可能性，而開(kāi)源意味著廣泛供應(yīng)鏈可選的可能性。那么在這個(gè)巨大的變量下，依托于大算力和VLA的技術(shù)優(yōu)勢(shì)期會(huì)大幅度縮短，直接影響到技術(shù)和體驗(yàn)上的排名。

說(shuō)句人話就是，新技術(shù)上車后，能進(jìn)一步打破目前的智駕輔助定價(jià)體系。大體的局面也就變成了，越拉越多的新技術(shù)會(huì)以更低價(jià)格的方式涌現(xiàn)，而且在能力上大幅度的追平頭部。

那么，在商業(yè)邏輯上，華為技術(shù)接下來(lái)的挑戰(zhàn)在變大。當(dāng)然，大概率還是能夠領(lǐng)先的，不過(guò)能否復(fù)刻遙遙領(lǐng)先，要待時(shí)間驗(yàn)證。但是，從另一個(gè)角度來(lái)看，沉迷于L2級(jí)輔助駕駛的爭(zhēng)斗又能持續(xù)？

答案是，L3及以上的自動(dòng)駕駛才是真正的戰(zhàn)場(chǎng)，真正的廣闊天地。靳玉志不久前已經(jīng)在公開(kāi)場(chǎng)合公布了后續(xù)的技術(shù)進(jìn)展，2026 年讓輔助駕駛具備高速 L3 能力以及城區(qū) L4 試點(diǎn)能力，2027 年進(jìn)行無(wú)人干線物流試點(diǎn)、城區(qū) L4 規(guī)�；�商用，2028 年?duì)幦∵_(dá)到無(wú)人干線物流規(guī)�；�商用。

寫(xiě)在最后

局面清晰，爭(zhēng)奪L3級(jí)自動(dòng)駕駛之前的市場(chǎng)，還是在存量里競(jìng)爭(zhēng)。

比如，最近博世就公布了新的觀點(diǎn)，吳永橋的邏輯是油車智駕，是80%全球市場(chǎng)的存量必爭(zhēng)高地。而同一時(shí)間，華為的最新進(jìn)展也完成公布，在研的ADS5.0已經(jīng)清晰，已投資100億元，而后續(xù)顯然為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的更高能力，這個(gè)數(shù)字還會(huì)進(jìn)一步增加。

但，巨額投資，是對(duì)未來(lái)的爭(zhēng)奪。所以最終結(jié)論是，華為等頭部企業(yè)在L2級(jí)輔助駕駛的爭(zhēng)斗預(yù)計(jì)會(huì)在6個(gè)月內(nèi)結(jié)束，而接下來(lái)則是自動(dòng)駕駛甚至無(wú)人駕駛的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

作者丨黃強(qiáng)

       原文標(biāo)題 : 華為的L2技術(shù)優(yōu)勢(shì)期，還剩6個(gè)月？