文：談擎說(shuō)AI 作者：鄭開車
“現(xiàn)階段做Robotaxi的企業(yè)都得完蛋�！比ツ�，前華為智能汽車智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)蘇箐公開表示。
如今看來(lái)，蘇箐的這句話雖說(shuō)還沒(méi)到一語(yǔ)成讖的地步，但Robotaxi玩家們當(dāng)前的日子確實(shí)不太好過(guò)。
據(jù)36氪報(bào)道，近期小馬智行內(nèi)部正在進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整：基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)（Infrastructure ＆ Data）部門縮編，其中隸屬該部門的上海Data部已經(jīng)被解散，此外調(diào)整還涉及地圖等部門。
與此同時(shí)，公司出現(xiàn)高層人事變動(dòng)：位于美國(guó)加州研發(fā)中心的基礎(chǔ)架構(gòu)與數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人此前已經(jīng)離開；同樣位于美研的地圖負(fù)責(zé)人也已離職。
對(duì)于這次業(yè)務(wù)調(diào)整，小馬智行稱：“目前小馬智行在進(jìn)行業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，屬于人員正常流動(dòng)。目前公司財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。”
眾所周知，小馬智行是L4玩家，此前最核心的Robotaxi業(yè)務(wù)是個(gè)“吞金獸”，同時(shí)也有著無(wú)限美好的商業(yè)前景。
不過(guò)，當(dāng)下最大的問(wèn)題在于，從時(shí)間層面來(lái)看，自動(dòng)駕駛行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了十多年，L4自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地的故事也講了多年。本來(lái)這兩年應(yīng)該看到車企們兌現(xiàn)諾言，但卻沒(méi)有完成質(zhì)的突破，還在繼續(xù)虧損和燒錢。
當(dāng)資本對(duì)L4的美好故事失去耐心，L4玩家們就不得不開源節(jié)流、準(zhǔn)備迎接L4賽道的寒冬了。
昔日風(fēng)光的L4玩家，為何到了“縮編”的境地？
事實(shí)上，在此次小馬智行“業(yè)務(wù)調(diào)整”之前，已經(jīng)有L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司裁員。
累計(jì)融資超70億的L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司Momenta，前不久也傳出“國(guó)慶后HC全�！钡南ⅰ�
另一家以Robotaxi起家的文遠(yuǎn)知行，最近被外媒爆出有疑似赴美國(guó)上市的計(jì)劃。知情人士稱，文遠(yuǎn)知行已于今年10月初向中國(guó)相關(guān)監(jiān)管部門遞交書面申請(qǐng)，創(chuàng)始人兼CEO韓旭已赴美國(guó)尋找資本支持。此消息一出，立即引發(fā)了海內(nèi)外多家媒體的廣泛關(guān)注和討論。
事實(shí)上，在今年8月，彭博社就曾報(bào)道過(guò)文遠(yuǎn)知行的上市計(jì)劃，當(dāng)時(shí)預(yù)融資5億元，不過(guò)據(jù)一位投行人士透露，此次文遠(yuǎn)知行募資金額約1億美元，遠(yuǎn)低預(yù)期。
對(duì)于赴美上市一事，本來(lái)是一件值得期待事情，但是在當(dāng)前不甚和諧的國(guó)際局勢(shì)下，赴美上市的硬科技企業(yè)可能潛伏著危機(jī)。
最近，很多有登陸美股想法的科技企業(yè)都看到了一樁壞消息。11月1日，曾經(jīng)的“自動(dòng)駕駛第一股”圖森未來(lái)，被曝創(chuàng)始人侯曉迪出局，該公司的運(yùn)營(yíng)主管Ersin Yumer將擔(dān)任臨時(shí)CEO兼總裁。
該消息傳出后，圖森未來(lái)的股價(jià)暴跌46％。效仿圖森赴美上市的自動(dòng)駕駛企業(yè)恐怕要掂量一下了。
據(jù)悉，圖森侯曉迪被踢出管理層的原因是，美國(guó)聯(lián)邦部門經(jīng)調(diào)查后，懷疑圖森旗下的圖靈智卡背后有中國(guó)投資者支持，違反了證券交易和外資審查相關(guān)法案。
無(wú)論圖森面臨的指控是否屬實(shí)，可以肯定的是，自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)安全問(wèn)題早已上升國(guó)家戰(zhàn)略安全的高度。不單是美國(guó)會(huì)對(duì)上市的境外企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)苛的審查，中國(guó)也陸續(xù)發(fā)布了“三法一條例”，全面加強(qiáng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，維護(hù)國(guó)家數(shù)據(jù)安全。
今年7月21日，網(wǎng)信辦依法對(duì)滴滴處以80．26億元罰款。有了滴滴的前車之鑒，到境外上市的企業(yè)可能會(huì)面臨更大的政策阻力。
不過(guò)，據(jù)文遠(yuǎn)知行官方回復(fù)，相關(guān)上市傳聞并不屬實(shí)。
回顧幾年前，L4玩家曾是資本的寵兒，有夢(mèng)想有資金，在Waymo的帶領(lǐng)下，試圖開辟出行行業(yè)的新篇章，但為何到了這般境地？在談擎說(shuō)AI看來(lái)，既有自身原因，也有外部環(huán)境的突變。
其一，在行業(yè)供應(yīng)鏈還不成熟的時(shí)候，直接將Robotaxi作為商業(yè)化目標(biāo)可能有些好高騖遠(yuǎn)了，如今看來(lái)，L4玩家在Waymo等領(lǐng)頭的公司帶領(lǐng)下，都低估了商業(yè)化的難度。
事實(shí)上，擁有先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)業(yè)公司，如果技術(shù)超前太多，并不是一件好事。以面板行業(yè)有獨(dú)創(chuàng)柔性屏技術(shù)的柔宇科技為例，在培育市場(chǎng)的漫長(zhǎng)等待中，技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被抹平�，F(xiàn)在雖然到了折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的上升期，但是柔宇科技去年就被爆出拖欠薪資。
華為創(chuàng)始人任正非多年前曾說(shuō)過(guò)，“快三步是先烈，快半步是英雄�！盠4大概就是快了三步的技術(shù)。
當(dāng)初小馬、文遠(yuǎn)們對(duì)無(wú)人駕駛算法報(bào)以太深的執(zhí)念，掌握前沿科技可能是撬動(dòng)出行行業(yè)的支點(diǎn)，但前提是缺少一個(gè)足夠長(zhǎng)的杠桿。如今小馬、文遠(yuǎn)們不得不回歸現(xiàn)實(shí)，從L2＋做起。
其二，自動(dòng)駕駛賽道最開始是技術(shù)驅(qū)動(dòng)，但僅有技術(shù)優(yōu)勢(shì)無(wú)法支持L4玩家一直領(lǐng)先。
“在換了三家同類公司后，當(dāng)初創(chuàng)業(yè)公司畫餅的能力很強(qiáng)，但很多從業(yè)人員慢慢體會(huì)到，除了技術(shù)，這些公司需要補(bǔ)充的能力還有很多，試驗(yàn)中看起來(lái)沒(méi)什么問(wèn)題的技術(shù)方案和可量產(chǎn)的規(guī)模商業(yè)化之間的距離相當(dāng)遙遠(yuǎn)�！蹦匙詣�(dòng)駕駛研發(fā)人員小江（化名）向談擎說(shuō)AI表示。
“一些技術(shù)突破，特別是一些Corner case的發(fā)現(xiàn)和解決，是單純做軟件時(shí)看不到的，需要在具體場(chǎng)景的道路測(cè)試中發(fā)現(xiàn)和解決�！�
“當(dāng)初（L4級(jí)自動(dòng)駕駛創(chuàng)企）自以為是皇帝女兒不愁嫁，如今降維落地已經(jīng)是潮流，與車企合作更多是有求于車企，可惜技術(shù)因降維而貶值，公司的身價(jià)沒(méi)能體現(xiàn)出來(lái)，很多同事感受到一種前功盡棄的悲涼。”
與此同時(shí)，當(dāng)初堅(jiān)定跨越式跑通L4商業(yè)模式的公司，已經(jīng)難以留住核心人才了�！皼](méi)幾年功夫，很多愿意堅(jiān)守在L4業(yè)務(wù)線的員工面臨調(diào)崗、調(diào)薪和裁員，有種小甜甜變成了牛夫人的感覺(jué)�！毙〗绱送虏邸�
回顧當(dāng)初L4獨(dú)角獸們，小馬有編程天才“樓教主”坐鎮(zhèn)，吸引著高等學(xué)府的頂尖人才來(lái)加入，文遠(yuǎn)知行聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO韓旭，也曾是百度自動(dòng)駕駛事業(yè)部首席科學(xué)家。韓旭曾預(yù)言，“未來(lái)誰(shuí)掌握真正的自動(dòng)駕駛平臺(tái)化技術(shù)，誰(shuí)就是王者�！�
當(dāng)時(shí)的L4獨(dú)角獸們何等意氣風(fēng)發(fā)，似乎技術(shù)就是打開寶藏的金鑰匙，但如今看來(lái)，在足夠漫長(zhǎng)的賽道上，早期有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司，在被迫轉(zhuǎn)型到以L2為主要業(yè)務(wù)時(shí)，似乎遭遇了“資源詛咒”，顯得有些尷尬。
其三，外部環(huán)境不利對(duì)燒錢的L4玩家們也造成了不利影響。
伴隨著長(zhǎng)期持續(xù)的疫情、邊緣政治、全球性通貨膨脹等更重負(fù)面因素的影響，L4級(jí)自動(dòng)駕駛這種短期內(nèi)“無(wú)利可圖”的投資，必將會(huì)被資本所收緊。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件112起，披露融資額累計(jì)達(dá)387億元。而今年1月－10月，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)生融資事件只有67起，披露融資額累計(jì)達(dá)143億元。對(duì)比2021年同期，融資起數(shù)和融資額分別下降了約32％和61％。
隨著自動(dòng)駕駛賽道資本退潮，Robotaxi創(chuàng)業(yè)公司不得不將商業(yè)化提前，踏入本來(lái)看不上的輔助駕駛領(lǐng)域，被迫降維求生。
總之，L4玩家在Waymo的帶領(lǐng)下付出了不少心血，但如今世易時(shí)移，他們需要掉轉(zhuǎn)方向，而這個(gè)過(guò)程可能會(huì)讓這些公司損傷一些元?dú)狻?/p>
熬過(guò)風(fēng)雨的L4獨(dú)角獸們，何時(shí)站上潮頭？
目前由于L4遲遲不能在復(fù)雜的城市場(chǎng)景落地，過(guò)于看衰無(wú)人駕駛的言論甚囂塵上，但這并不意味著自動(dòng)駕駛賽道整體跑偏。
自動(dòng)駕駛技術(shù)覆蓋的細(xì)分垂直場(chǎng)景足夠多，Robotaxi獨(dú)角獸們?cè)庥龊�，但并非整個(gè)自動(dòng)駕駛賽道都在進(jìn)行痛苦的戰(zhàn)略調(diào)整。甚至有些一開始就布局細(xì)分賽道的自動(dòng)駕駛企業(yè)，頗有欣欣向榮之勢(shì)。
據(jù)天眼查APP顯示，入局物流無(wú)人車的新石器在今年2月和9月獲得了兩輪融資。
之所以能在自動(dòng)駕駛行業(yè)融資整體收緊的大背景下頻繁獲得融資，是因?yàn)楫?dāng)前無(wú)人車已經(jīng)找到了落地場(chǎng)景。
雖然也有法規(guī)政策層面的限制，但是在科技園區(qū)、工業(yè)園區(qū)以及封閉道路集中的公園、商業(yè)街等限定場(chǎng)景下，今年初新石器已經(jīng)牽手迪立曉食，在成都落地30臺(tái)無(wú)人零售車，試圖打造“貨找人”的商業(yè)模式。
在無(wú)人配送領(lǐng)域，毫末智行研發(fā)的小魔駝2．0，近日在北京順義等地區(qū)為物美多點(diǎn)、達(dá)達(dá)快送等客戶提供集約化配送服務(wù)，緩解“雙十一”期間末端配送的壓力。
在無(wú)人礦山領(lǐng)域，慧拓在國(guó)內(nèi)煤炭、水泥等行業(yè)已經(jīng)落地30余個(gè)礦山無(wú)人化項(xiàng)目，獲得國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等大客戶的復(fù)購(gòu)訂單。融資方面，繼2022年初宣布完成C輪近3億元融資后，慧拓在8月份又完成了遠(yuǎn)東宏信和周濟(jì)同歷資產(chǎn)的C＋輪投資。
在國(guó)內(nèi)股權(quán)投資市場(chǎng)明顯減速的環(huán)境下，這次融資其實(shí)證明了無(wú)人礦山領(lǐng)域的商業(yè)前景已經(jīng)得到資本肯定。
在乘用車無(wú)人駕駛領(lǐng)域，技術(shù)路線對(duì)自動(dòng)駕駛公司的影響也開始體現(xiàn)在落地進(jìn)度上。
種種跡象表明，L4級(jí)自動(dòng)駕駛玩家的落寞并不代表整個(gè)行業(yè)在走衰。在資本收縮的當(dāng)下，資本市場(chǎng)開始用新的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)審視自動(dòng)駕駛公司。
“在當(dāng)下的階段，資本最看重這些公司是否拿了定點(diǎn)，商業(yè)化路徑是否清晰以及自我造血的能力。”某關(guān)注自動(dòng)駕駛行業(yè)的投資人向談擎說(shuō)AI表示。
從融資角度來(lái)看，資本市場(chǎng)的熱錢都流向了“更容易量產(chǎn)的”智能駕駛領(lǐng)域。有融資數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月份，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域共發(fā)生融資104起，除車企、傳感器、智能線控底盤、地圖等領(lǐng)域，其余大多數(shù)融資都發(fā)生在輔助駕駛方向。
在乘用車智能駕駛領(lǐng)域，造車新勢(shì)力們已經(jīng)嘗到了輔助駕駛商業(yè)化的甜頭。比如，特斯拉完全自動(dòng)駕駛軟件包已經(jīng)賣到6．4萬(wàn)元，蔚來(lái)Nio pilot也賣到了3．9萬(wàn)元，小鵬汽車的軟件包售價(jià)為2萬(wàn)／2．5萬(wàn)。
當(dāng)輔助駕駛跑通了商業(yè)閉環(huán)之后，新勢(shì)力車企們投入技術(shù)迭代的動(dòng)力更足，考慮到小馬智行們因降維上車的業(yè)務(wù)擴(kuò)張而導(dǎo)致資金緊張進(jìn)而“縮編”，二者之間的技術(shù)差距可能會(huì)越來(lái)越小。
不過(guò)，所幸的是，小馬智行們其實(shí)已經(jīng)熬過(guò)了最危險(xiǎn)的時(shí)期，最危險(xiǎn)的時(shí)候是，融資不斷，在L4路上蒙眼狂奔的時(shí)刻，如今的裁員，只是對(duì)過(guò)去的彌補(bǔ)，而且隨著方向的調(diào)整，目前已經(jīng)走上了正軌。
今年8月，小馬智行副總裁張寧曾表示，小馬智行正在接觸一些汽車OEM廠商，以尋求L2－L3級(jí)別自動(dòng)駕駛相關(guān)合作。
現(xiàn)如今小馬已經(jīng)與國(guó)內(nèi)的一汽、廣汽、三一重工等主機(jī)廠建立合作關(guān)系。唯一需要向外界證明的是，主機(jī)廠愿意和他們建立更加深度的合作，比如搭載其L2或者L3級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的車型量產(chǎn)。
文遠(yuǎn)知行的上車計(jì)劃也在推進(jìn)中，此前宣布與全球零部件供應(yīng)商巨頭博世達(dá)成合作，共同研發(fā)應(yīng)用于乘用車的L2－L3級(jí)自動(dòng)駕駛軟件。近日，據(jù)紅色星際的文章顯示，文遠(yuǎn)知行已經(jīng)獲得國(guó)開行領(lǐng)投的D＋輪融資，預(yù)計(jì)估值會(huì)超過(guò)50億美元。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，想依靠單車智能直通L4的光明彼岸只是一時(shí)的戰(zhàn)略誤判，但這時(shí)候暴露出脆弱未必是一件壞事。
“在危機(jī)中，得以優(yōu)化和完善公司的組織架構(gòu)，學(xué)會(huì)以成熟的工程思維和產(chǎn)品思維，取代曾經(jīng)青澀的技術(shù)驅(qū)動(dòng)思維。”小江向談擎說(shuō)AI表示。
客觀地來(lái)看，相比國(guó)外的已經(jīng)倒下的Argo AI、聯(lián)邦快遞的Roxo無(wú)人車項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛公司反而因?yàn)楣⿷?yīng)鏈和成本的優(yōu)勢(shì)有更強(qiáng)的韌性。
隨著供應(yīng)鏈不斷完善，可以融合互補(bǔ)的技術(shù)方案也越來(lái)越多，在乾坤未定之際，L4玩家們被迫進(jìn)行降維轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略調(diào)整，未嘗不是一件幸事。
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