中央定調(diào)大力發(fā)展新能源，誰的機(jī)會(huì)最大？

2024-03-04 13:42

香橙會(huì)

關(guān)注

香橙會(huì)研究院

氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)

（0226-0303）

本周

山東高速免除氫車通行費(fèi)

火出氫能圈

引爆了一輪久違的資本市場行情

政策上也是烈火烹油

從中央到地方

都給了氫能不少的C位

不少業(yè)內(nèi)人士討論

氫能的春天真的來了嗎

本周關(guān)鍵詞

中央重磅定調(diào)要大力發(fā)展新能源，是發(fā)展哪些新能源？

中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，能源安全事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局。積極發(fā)展清潔能源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型，已經(jīng)成為國際社會(huì)應(yīng)對(duì)全球氣候變化的普遍共識(shí)。我們要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動(dòng)我國新能源高質(zhì)量發(fā)展，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)提供安全可靠的能源保障，為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻(xiàn)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這個(gè)會(huì)議最重要的信息就是在我國當(dāng)前能源發(fā)展問題上，中央給出了重磅定調(diào)：大力發(fā)展新能源。

關(guān)于我國能源發(fā)展系列挑戰(zhàn)，國家能源局局長章建華今年2月8日在《人民政協(xié)報(bào)》上署名文章寫的非常清楚；總起來說是三個(gè)方面：一是能源需求超預(yù)期增長，“十四五”前3年，能源消費(fèi)年均增量是“十三五”的1.8倍，相當(dāng)于每年新增一個(gè)英國的能源消費(fèi)量。

二是我國能耗強(qiáng)度是世界平均水平的1.5倍，六大高耗能行業(yè)能耗占比高達(dá)75%，“十四五”單位GDP能耗降低指標(biāo)進(jìn)展滯后于預(yù)期。

三是重大項(xiàng)目建設(shè)面臨諸多資源要素制約。集中連片新能源發(fā)展用地、用海空間不足，水電、核電、輸電通道等工程建設(shè)與生態(tài)敏感區(qū)協(xié)調(diào)難度大，新型儲(chǔ)能、光熱發(fā)電等價(jià)格機(jī)制尚未健全，能源轉(zhuǎn)型政策合力亟待加強(qiáng)。

但是我國多項(xiàng)新能源技術(shù)和裝備制造水平已全球領(lǐng)先，建成了世界上最大的清潔電力供應(yīng)體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品還在國際市場上形成了強(qiáng)大的競爭力，新能源發(fā)展已經(jīng)具備了良好基礎(chǔ)。

棋至中局，前進(jìn)還是轉(zhuǎn)向？中央的定調(diào)是：順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動(dòng)我國新能源高質(zhì)量發(fā)展。

方向是明確了，但內(nèi)涵有新變化。

在這次集體學(xué)習(xí)上，主講的專家是誰？中國工程院院士、新能源電力系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任劉吉臻教授。

去年下半年，針對(duì)風(fēng)光配儲(chǔ)的新型儲(chǔ)能，劉吉臻等行業(yè)屆以及專家學(xué)者陸續(xù)發(fā)表了一些犀利觀點(diǎn)。擇要如下：

我們對(duì)儲(chǔ)能一定要有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，儲(chǔ)能不是萬能的！“風(fēng)光配儲(chǔ)”這個(gè)路徑，肯定不是一個(gè)正確的路徑。將來新型電力系統(tǒng)，能源轉(zhuǎn)型以后的以新能源為主體的能源系統(tǒng)，儲(chǔ)能要發(fā)揮作用，但是十分有限！在大規(guī)模新能源消納的過程中，新型儲(chǔ)能就相當(dāng)于在長江里弄幾桶礦泉水，不會(huì)起到什么作用。

行業(yè)認(rèn)為，新能源要大力發(fā)展，但目前以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的儲(chǔ)能技術(shù)，滿足不了源網(wǎng)端的長時(shí)儲(chǔ)能需求，因此這次會(huì)議提出”要合理選擇技術(shù)路線“。既然當(dāng)前儲(chǔ)能技術(shù)不能滿足需求，又要大力發(fā)展風(fēng)光電為主的新能源，怎么辦？顯然需要新的儲(chǔ)能技術(shù)出現(xiàn)。

氫儲(chǔ)能作為一種更新型儲(chǔ)能技術(shù)，能滿足大規(guī)模長時(shí)儲(chǔ)能需求。2023年8月和10月，中央領(lǐng)導(dǎo)人兩赴四川和江西考察，兩次點(diǎn)名氫能，提“水電等傳統(tǒng)能源跟風(fēng)電、光伏、氫能等新能源多能互補(bǔ)、深度融合”。

顯然，這是希望地方先行探索。

聞鼙鼓而思良將。氫能這一新能源技術(shù)，接下來可預(yù)期將得到更大力度的發(fā)展，“把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長點(diǎn)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展“。

每周一圖

可加氫也可充電！本田發(fā)布?xì)淠懿咫娀靹?dòng)CR-V（e:FCEV）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月27日，日本本田公司宣布其最新的燃料電池混合動(dòng)力車型——CR-V e:FCEV（FCEV指代Fuel Cell Electric Vehicle）正式發(fā)布。

新車在外觀上與標(biāo)準(zhǔn)版CR-V車型差別不大，主要亮點(diǎn)在于除燃料電池外，還具備插電充電功能。其搭載的17.7kWh電池支持車輛約46.67公里的純電續(xù)航里程。CR-V e:FCEV利用氫燃料提供動(dòng)力，可實(shí)現(xiàn)EPA標(biāo)準(zhǔn)下約合435公里的續(xù)航能力，加注氫氣時(shí)間僅需約3分鐘。同時(shí)新增的充電功能使得車輛能夠更加便利地在城市環(huán)境中使用。

盡管目前尚未公布CR-V e:FCEV的價(jià)格，但估計(jì)其售價(jià)將與競爭對(duì)手如豐田的燃料電池車MIRAI持平，后者日本本土市場的價(jià)格約合人民幣38萬元。另據(jù)計(jì)劃，該車型將在今年晚些時(shí)候在美國加州提供租賃服務(wù)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前鋰電池純電動(dòng)企業(yè)出現(xiàn)了一股全球性的倒退逆流，混動(dòng)技術(shù)成了一條主流路線。混動(dòng)誰跟誰混，現(xiàn)在是電動(dòng)跟燃油混，恐怕逐漸將是電動(dòng)跟燃料電池混。本田這款產(chǎn)品率先開啟了這條技術(shù)路線。

也正是從這個(gè)意義上說，我們不能不重視燃料電池技術(shù)在乘用車上的應(yīng)用，不能輕言乘用車一定是純電動(dòng)技術(shù)。

燃料電池行業(yè)研究

【政策】

1、山東：暫免氫能車輛高速公路通行費(fèi)

2月29日，山東省交通運(yùn)輸廳、發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)的通知》。自2024年3月1日起，對(duì)行駛山東省高速公路安裝ETC套裝設(shè)備的氫能車輛暫免收取高速公路通行費(fèi)。政策試行期2年，到期后依據(jù)執(zhí)行情況適時(shí)調(diào)整。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：根據(jù)香橙會(huì)研究院測算，一輛49噸氫能重卡如果都走高速，高速費(fèi)的成本占車輛全生命周期成本約25%左右。免收高速公路通行費(fèi)后，一輛49噸氫能重卡全生命周期成本為501萬元，而49噸燃油重卡的全生命周期成本約為537萬元。與燃油重卡相比，氫能重卡全生命周期成本即使比燃油重卡相比成本節(jié)省約36萬元。

通俗理解，氫能商用車免收高速公路通行費(fèi)，其效應(yīng)類似于城市純電動(dòng)乘用汽車免費(fèi)上綠牌，對(duì)氫能商用車推廣刺激效應(yīng)很大。得益于山東省宣布?xì)淠苘嚸馐崭咚俟吠ㄐ匈M(fèi)的效應(yīng)，氫能高速公路至此破圈，進(jìn)入公眾視野。

2、工信部等七部委印發(fā)關(guān)于加快制造業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見：構(gòu)建氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性

2月29日，國家工信部、發(fā)改委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、中國人民銀行、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見。

在氫能方面，文件指出：推進(jìn)綠氫、低（無）揮發(fā)性有機(jī)物、再生資源、工業(yè)固廢等原料替代，聚焦“雙碳”目標(biāo)下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲(chǔ)能、生物制造、碳捕集利用與封存（CCUS）等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞石化化工、鋼鐵、交通、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域用氫需求，構(gòu)建氫能制、儲(chǔ)、輸、用等全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)業(yè)鏈完備性。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：在部委發(fā)布的國家涉氫產(chǎn)業(yè)政策中，這條政策算是著墨較重，首提構(gòu)建氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備體系，提高氫能技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

【數(shù)據(jù)】

1、2024年1月燃料電池汽車上險(xiǎn)數(shù)量358輛

香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫根據(jù)氫車上險(xiǎn)口徑統(tǒng)計(jì)，我國燃料電池汽車行業(yè)2024年1月共實(shí)現(xiàn)銷售358輛，同比增長134%。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：在年前12月份氫車高銷月提前透支1月氫車銷量下，1月銷量是往年同期的2倍多，也可謂是開門紅。

【訂單】

1、現(xiàn)代燃料電池助力100臺(tái)氫能輕卡交付廣州

2月27日，在現(xiàn)代商用汽車（中國）有限公司的整車庫房內(nèi)，100臺(tái)盛圖氫燃料電池輕卡成功完成下線交付，送往廣州進(jìn)行示范運(yùn)營。電機(jī)峰值功率140kW，峰值扭矩達(dá)360N·m，加速快，爬坡能力強(qiáng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：加上現(xiàn)代汽車在2023年12月份在廣州投運(yùn)的首批100臺(tái)氫能物流車，共計(jì)200臺(tái)�，F(xiàn)代汽車在廣州的燃料電池項(xiàng)目，到2024年底的目標(biāo)是1500輛燃料電池汽車。

2、20輛49T氫燃料電池重卡交付

2月26日，嘉興銳騰物流攜手羚牛氫能首批49T氫能重卡順利交付，主要用于碼頭短駁業(yè)務(wù)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：氫能重卡在港口、碼頭跑速在40邁以內(nèi)，續(xù)航里程2-300公里，儲(chǔ)氫系統(tǒng)8*210L，基本配置可滿足需求，是一種相對(duì)友好的氫車應(yīng)用場景。

3、首批150臺(tái)！中源氫能與開沃汽車簽署車載供氫系統(tǒng)

2月24日，在西咸新區(qū)灃西新城陜西中源氫能與渭南•開沃新能源汽車簽署首批150臺(tái)氫能重卡及商用車供氫系統(tǒng)采購訂單，雙方同時(shí)在70MPa車載高壓儲(chǔ)氫領(lǐng)域成立聯(lián)合技術(shù)開發(fā)小組，為開沃汽車未來第四代供氫系統(tǒng)車型做好技術(shù)積累。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中源氫能由秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)和西安交大、西南石油、復(fù)旦等高校研發(fā)團(tuán)隊(duì)于23年成立，致力于制、儲(chǔ)、用、氫儲(chǔ)能等技術(shù)與裝備，是布局陜西氫能產(chǎn)業(yè)的新星，這次簽單是繼23年9月與陜汽質(zhì)子汽車簽署200臺(tái)氫能重卡供氫系統(tǒng)的訂單后的又一次簽單。

【融資】

1、重塑能源正式遞表港交所

2月29日，重塑能源正式遞表港交所主板，中金公司為其獨(dú)家保薦人。2022年重塑能源總營收達(dá)6.05億，同比增長15.4%，2023年前三季度2.19億，同比增90.1%。自2016年7月-2022年12月共獲得39.39億融資。主營業(yè)務(wù)燃料電池系統(tǒng)及相關(guān)零部件，同時(shí)布局制氫環(huán)節(jié)，涉及PEM和ALK雙路線。燃料電池系統(tǒng)均價(jià)由2021年的3917元/kW降至2023年前三季度的2959元/kW。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：繼億華通、國鴻、金源氫能香港上市后，港股氫能上市公司有望增加一家。

【開業(yè)】

1、海馬燃料電池汽車7X-H啟動(dòng)小批量示范運(yùn)營

2月28日，海馬汽車宣布?xì)淙剂想姵仄?X-H即將在�？趩�(dòng)小批量示范運(yùn)營。采用基于豐田Mirai二代電堆技術(shù)的燃料電池系統(tǒng)，續(xù)駛里程達(dá)800公里。此次是豐田首次向中國乘用車廠商供應(yīng)系統(tǒng)，搭載該系統(tǒng)的車型計(jì)劃年內(nèi)在海南島示范運(yùn)營，到2025年海馬汽車與豐田中國的氫車示范運(yùn)營將達(dá)2千臺(tái)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：去年3月24日，豐田與海馬向業(yè)內(nèi)放話開始在海南開展氫能乘用車合作，爭取24年投入小批量示范運(yùn)營。

2、香港雙層氫能巴士正式投入載客服務(wù)

2月25日，香港首輛雙層氫能巴士在城巴20號(hào)線上正式投入載客服務(wù)，每日6至8個(gè)班次，為期約1個(gè)月，服務(wù)于深水埗、油尖旺及九龍城區(qū)，標(biāo)志著香港首次有氫能車輛在路面載客行駛。城巴的首個(gè)加氫站位于西九龍車廠。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：氫能在香港交通領(lǐng)域的取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。巴士搭載了由中集安瑞合斯康供應(yīng)的IV型瓶及供氫系統(tǒng)。

3、新型氫醇電動(dòng)重卡產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落地呼和浩特

近日，新型氫醇電動(dòng)重卡產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目落地敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目將加快綠電甲醇產(chǎn)業(yè)布局，投資總額預(yù)計(jì)100億元。一期項(xiàng)目年產(chǎn)1萬臺(tái)氫醇電動(dòng)重卡動(dòng)力總成，二期項(xiàng)目建成年產(chǎn)3萬臺(tái)氫醇內(nèi)燃機(jī)、10萬套電機(jī)及電控系統(tǒng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：氫制甲醇內(nèi)燃機(jī)的基本原理是先將水電解制氫，然后將氫與CO2進(jìn)行甲醇合成反應(yīng)，得到甲醇后再用于內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)中。

氫能行業(yè)研究

【政策】

1、內(nèi)蒙古發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》

2月26日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局、應(yīng)急管理廳、工業(yè)和信息化廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》，明確提出允許在化工園區(qū)外建設(shè)太陽能、風(fēng)能等可再生能源電解水制氫項(xiàng)目和制氫加氫站，太陽能、風(fēng)能等可再生能源電解水制氫項(xiàng)目不需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：這是全國首個(gè)省級(jí)層面正式明確允許在全省范圍進(jìn)行非化工園區(qū)制綠氫的政策文件，此前吉林、廣東等省級(jí)層面發(fā)布政策僅為試行或暫行辦法。

【開業(yè)】

1、國能南疆30萬千瓦光伏制氫項(xiàng)目正式開工建設(shè)

2月26日，在新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，30萬千瓦光伏制氫項(xiàng)目正式開工建設(shè)。據(jù)了解，該項(xiàng)目是國家能源集團(tuán)‘十四五’時(shí)期在南疆投資開發(fā)最大的綠電制氫項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約19億元，主要建設(shè)30萬千瓦光伏和2萬噸制氫，平均每年綠氫產(chǎn)量為2.04萬噸，平均每年可減排16.6萬噸二氧化碳，預(yù)計(jì)8月底建成。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：真正開工的制氫項(xiàng)目不多，值得關(guān)注。

2、天津大陸制氫新廠房投產(chǎn)

近日，天津市大陸制氫設(shè)備有限公司新建二期廠房正式投產(chǎn)，產(chǎn)能升級(jí)后，每年可以生產(chǎn)制氫設(shè)備320多臺(tái)套，制氫裝備年產(chǎn)能可達(dá)1.6GW（吉瓦）以上。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：目前國內(nèi)堿性電解槽總體產(chǎn)能已超30GW。

3、全國首個(gè)生活垃圾制氫項(xiàng)目開工

2月25日，佛山市南海區(qū)垃圾資源化項(xiàng)目在南海區(qū)獅山鎮(zhèn)舉行開工儀式，作為南海首個(gè)“新環(huán)保+綠色能源”的新模式項(xiàng)目，也是全國首個(gè)生活垃圾制氫項(xiàng)目，未來該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)生活垃圾的高效轉(zhuǎn)化與低成本綠氫生產(chǎn)。項(xiàng)目總投資約5.87億元，采用中鵬未來有限公司創(chuàng)新性的生活垃圾碳化氣化制氫核心專利技術(shù)，計(jì)劃2024年底前建成并投入運(yùn)營，預(yù)計(jì)產(chǎn)生綠氫（電子級(jí)高純氫）約7300萬標(biāo)方/年（6518噸/年）、液態(tài)二氧化碳（食品級(jí)）約8萬噸/年。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：垃圾資源化利用和綠氫生產(chǎn)新路徑。

4、赤城風(fēng)氫儲(chǔ)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目并網(wǎng)

2月28日，國華投資河北分公司赤城風(fēng)氫儲(chǔ)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目成功并網(wǎng)，赤城風(fēng)氫儲(chǔ)多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目是國家能源集團(tuán)重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目“制氫加氫關(guān)鍵技術(shù)及裝備研發(fā)”的科技示范，采用自建風(fēng)場的電源開展電解水制氫。項(xiàng)目總氫氣產(chǎn)能為4000標(biāo)方每小時(shí)，一期建設(shè)額定產(chǎn)氫能力2000標(biāo)方每小時(shí)，每日可生產(chǎn)純度99.999%氫氣4200公斤。

【新品】

1、陽光氫能發(fā)布300Nm³/h PEM電解槽

2月28日，陽光氫能在日本國際智慧能源周上發(fā)布300Nm³/h PEM電解槽，據(jù)介紹，該電解槽采用專利密封結(jié)構(gòu)，工作壓力高達(dá)3.5MPa；獨(dú)創(chuàng)的一體化結(jié)構(gòu)與多功能流場設(shè)計(jì)，使額定直流電耗低于4.15kwh/Nm³ H?；設(shè)備負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍達(dá)5%-110%，負(fù)荷調(diào)節(jié)速率10%/s，在對(duì)動(dòng)態(tài)性能調(diào)節(jié)要求更高的場景下，具有顯著優(yōu)勢。同時(shí)，它采用多梯度鍍層結(jié)構(gòu)，耐腐蝕性更強(qiáng)，大大延長了電解槽的壽命。

以上信息來自于香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫

原文標(biāo)題 : 中央定調(diào)大力發(fā)展新能源，誰的機(jī)會(huì)最大？

新能源儲(chǔ)能氫儲(chǔ)能氫能燃料電池