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文 / A股頻道

出品 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

張川離職后,仍在海康威視任職的同事李瑤給他發(fā)來了微信消息,并告訴他,�？低�視取消了所有餐補(bǔ)費(fèi)用、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)貼以及中高端醫(yī)療保障。一并取消的還有過節(jié)費(fèi)、工作服、生日福利�！皬�3月份開始進(jìn)行調(diào)整,4月份工資發(fā)放中不再提現(xiàn)這些福利。”李瑤告訴他。

原本張川還有疫情期間不好找工作的顧慮,如此一來,他放下心,“找一份比海康還差的工作也不容易�！�

從2001年創(chuàng)辦,�？低�視即將進(jìn)入加冠之年。這家經(jīng)過時(shí)間積淀的企業(yè),在過去的數(shù)年時(shí)間中,稱霸全球安防市場(chǎng),僅憑一己之力,登上安防行業(yè)的塔尖。

在經(jīng)過了快速發(fā)展、突飛猛進(jìn)的沖刺后,�？低�視自身的問題逐漸暴露出來。近幾年,向外看,有來自貿(mào)易清單的制裁;向內(nèi)看,人才內(nèi)核不穩(wěn);向上看,創(chuàng)新乏力;向身后望,對(duì)手正在逼近．．．．．．

這艘安防監(jiān)控的巨輪,隨著駛?cè)牒Ｓ虻纳钊?風(fēng)浪更大、暗礁更多。

/ 01 /

起航五十二所

回望過去的航海歷程,�？低�視算得上是最早的一批出海者。時(shí)間回到20年之前,陳宗年和胡揚(yáng)忠還在中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十二研究所工作。這家研究所歷史悠遠(yuǎn),建立于1962年,建立最初,五十二所的方向就是信息產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)時(shí),以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,所內(nèi)建立了多個(gè)業(yè)務(wù)單元,進(jìn)行不同的專業(yè)化發(fā)展。而重點(diǎn)方向就是數(shù)字音視頻、數(shù)字存儲(chǔ)記錄、外設(shè)加固、稅務(wù)電子化、智能監(jiān)控等技術(shù)及各類電子產(chǎn)品、節(jié)能照明產(chǎn)品等。陳宗年和胡揚(yáng)忠所專注的方向,就是數(shù)字音視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

20世紀(jì)70年代,國(guó)內(nèi)視頻安防系統(tǒng)還處在最初階段,即模擬視頻監(jiān)控時(shí)代,視頻多畫面分屏器、視頻矩陣、模擬監(jiān)控器、磁帶錄像機(jī)等構(gòu)成了這個(gè)時(shí)代的主要設(shè)備,視頻切換矩陣是核心裝備之一。通過模擬監(jiān)控器將采集的視頻轉(zhuǎn)化為模擬信號(hào),再由主機(jī)控制信號(hào)在同軸電纜中傳輸,最終視頻資料在錄像磁帶(VCR)中儲(chǔ)存。

起初,因模擬監(jiān)控器的磁帶存儲(chǔ)空間很小,同軸電纜傳輸速度很慢,因此只有頻繁更換磁帶來達(dá)到長(zhǎng)期存儲(chǔ)的目的,從而導(dǎo)致自動(dòng)化效率低、錄像檢索慢等問題。于是行業(yè)開始向半數(shù)字視頻監(jiān)控時(shí)代邁進(jìn)。

安防監(jiān)控技術(shù)迭代的同一時(shí)期,陳、胡二人,在所內(nèi)已經(jīng)耕耘了30年。從自身看,兩人都已經(jīng)成為骨干,不過,研究所內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈,兩個(gè)技術(shù)派出身的骨干想要再向前一步,并不容易。時(shí)至今日,科研院所仍有個(gè)玩笑話:技術(shù)好的都搞科研、技術(shù)一般的創(chuàng)辦企業(yè)、技術(shù)不行的做管理。

當(dāng)時(shí),歷史的潮動(dòng)平息,市場(chǎng)開始復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)的事業(yè)單位試水市場(chǎng)化的改革,五十二所也開始嘗試找到盈利的途徑。

最好的方法是,在五十二所的體系下成立公司。就在這一時(shí)間節(jié)點(diǎn),美國(guó)911恐怖襲擊事件激起了全球安防監(jiān)控市場(chǎng)的水花。本就準(zhǔn)備轉(zhuǎn)崗的陳、胡二人決定創(chuàng)業(yè),在五十二所的支持下創(chuàng)辦了�？低�視。

兩人雖然有技術(shù)體系,但缺少了一個(gè)關(guān)鍵因素就是編解碼技術(shù)。彼時(shí),倆人的大學(xué)校友龔虹嘉通過創(chuàng)辦德生收音機(jī)、德康通信(亞信)等公司實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由,而他剛好擁有編解碼技術(shù),三人一拍即合,�？低�視啟程。

在2001年成立時(shí),�？低�視只有兩個(gè)股東,大股東是國(guó)務(wù)院國(guó)資委下的中國(guó)電子科技集團(tuán)公司的下屬公司,持股51%。二股東是香港籍的龔虹嘉,出資245萬元,持股49%。這樣的架構(gòu)之下,董事長(zhǎng)和總經(jīng)理由大股東中國(guó)電科下的五十二所派出,即陳宗年任董事長(zhǎng),胡楊忠任總經(jīng)理。龔虹嘉作為天使投資人,任副董事長(zhǎng)。

如今,龔虹嘉的245萬元天使投資,已經(jīng)為他帶去上萬倍的回報(bào)。今年9月,龔虹嘉減持了9344．85萬股�？低�視,套現(xiàn)36．33億元,兩次累計(jì)套現(xiàn)達(dá)到70億元。上市以來,經(jīng)過多次減持,龔虹嘉已經(jīng)累計(jì)在�？低�視上套現(xiàn)超200億元。

/ 02 /

由0-1的發(fā)家史

90年代開始,中國(guó)市場(chǎng)上,硬盤刻錄機(jī)(DVR)成為了視頻監(jiān)控行業(yè)劃時(shí)代的產(chǎn)品。數(shù)字視頻監(jiān)控時(shí)代,DVR采用數(shù)字記錄技術(shù),將視頻模擬信號(hào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)字化編碼并進(jìn)行存儲(chǔ),在圖像處理、圖像儲(chǔ)存、檢索、備份、以及網(wǎng)絡(luò)傳遞、遠(yuǎn)程控制等方面也遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于最初的模擬監(jiān)控設(shè)備。

最初,�？低�視以出售板卡、DVR為主營(yíng)業(yè)務(wù)。 成立不久后,海康威視就推出了基于MPEG4標(biāo)準(zhǔn)的板卡產(chǎn)品,�？低�視將這種初級(jí)的產(chǎn)品貼上自己的牌子在市場(chǎng)上進(jìn)行銷售,當(dāng)年即占領(lǐng)了60%的市場(chǎng)份額。胡揚(yáng)忠在一次媒體采訪時(shí)表示:“在2002年大年初二的時(shí)候,我們?nèi)匀辉谵k公室忙碌著。我也拿不準(zhǔn)公司的產(chǎn)品能否如期開發(fā)出來,市場(chǎng)反應(yīng)又會(huì)是怎樣�，F(xiàn)在看來,海康威視趕上了2002年視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)換代的契機(jī),在成本相差不多的情況下我們提高了產(chǎn)品性能,市場(chǎng)自然就是我們的了。”

此后,�？低�視又推出了基于H．264標(biāo)準(zhǔn)的H系列壓縮板卡,成為國(guó)內(nèi)第一家將H．264標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化的公司。不斷的創(chuàng)新迭代讓�？低�視在主流壓縮板卡的市場(chǎng)份額高達(dá)80%,公司2003年的銷售收入也達(dá)到了1．6億元。

2007年,是海康威視成長(zhǎng)史上最重要的一年。當(dāng)年,第二大股東龔虹嘉將15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給員工時(shí),公司的凈資產(chǎn)已經(jīng)超過6億元,而15%股權(quán)的實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)為500萬元。

股東掏錢做團(tuán)隊(duì)激勵(lì)的案例現(xiàn)在看并不稀奇,在當(dāng)時(shí),卻極為少見。

除了這筆大額的股權(quán)激勵(lì)外,龔虹嘉還另外將1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總經(jīng)理胡揚(yáng)忠和副總經(jīng)理鄔偉琪兩人,這筆額外的股權(quán)按5億估值轉(zhuǎn)讓,按凈資產(chǎn)計(jì)送出的價(jià)值100萬元。龔虹嘉作為股東,自掏腰包拿出了1億給員工,而另一個(gè)股東不用承擔(dān)此責(zé)任。

有市場(chǎng)傳言,早在2004年,龔虹嘉就曾向經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)承諾,若未來公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,將參照公司原始投資成本向經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)讓15%的股權(quán)。

兌現(xiàn)了承諾后,�？低�視的管理層與公司深度綁定,為此后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2008年,�？低�視的控股股東海康信息將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給“中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十二研究所”,進(jìn)一步提升了�？低�視的國(guó)企地位。對(duì)于安防領(lǐng)域,�？低�視的國(guó)資背景也為其帶去了便利,通過這樣的身份背景,海康威視順利拿下了不少政府訂單。這也是其能夠快速成長(zhǎng)的一個(gè)重要因素。

2010年5月28日,海康威視在深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市,以68元/股的發(fā)行價(jià)發(fā)行5000萬股,融資34億元。上市當(dāng)日收盤,公司總市值達(dá)到409．7億元。同期,我國(guó)安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2010年的約2400億元增長(zhǎng)至2018年的近7600億元,視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模也由242億元增長(zhǎng)至1192億,復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到15．5%和22．1%。

圖源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

�？低�視由五十二所出發(fā),登陸資本市場(chǎng)后,如虎添翼。與此同時(shí),行業(yè)的快速發(fā)展,讓�？低�視進(jìn)入了黃金期。

/ 03 /

黃金期:400億到4000億

從400億到4000億,�？低�視用了十年時(shí)間。而從4000億到4500億,�？祪H僅花了14天。

今年10月,�？低�視公布三季度報(bào)。今年前三季度,海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入420．21億元,較去年同期增長(zhǎng)5．48%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80．27億元,增幅5．13%。除了業(yè)績(jī)領(lǐng)跑,�？低�視的毛利率也極為亮眼,十年平均為45．91%,比排名第二的大華(40．06%)足足高出近6個(gè)百分點(diǎn)。

在這份亮眼成績(jī)單公布不久后的10月26日,�？低�視總市值突破4000億大關(guān),達(dá)到4025億元。僅僅14天后,�？低�視市值突破4500億,創(chuàng)下歷史新高。

市場(chǎng)的追捧有跡可循。

自2007年以來,�？低�視營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率從未低于15%,常年高于30%以上。同期,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率常年高于20%以上,個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)僅僅只有2019這一年。歷年凈資產(chǎn)收益率均高于25%,2013年至今均高于30%的水平。公司資產(chǎn)負(fù)債率,常年在40%以下。近些年,投入的研發(fā)費(fèi)用也是一年高過一年,從2010年時(shí)的2億多元,到2019年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)單年投入55億元。

成績(jī)單如此亮眼,二級(jí)市場(chǎng)上獲得關(guān)注也正常。

數(shù)據(jù)來源:大視野

以安防業(yè)務(wù)發(fā)家,得益于行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng),�？低�視迅速成長(zhǎng)為業(yè)內(nèi)翹楚。自2010年在深交所上市后,海康威視營(yíng)業(yè)收入從36．05億元上漲至2019年的577．52億元,十余年間,營(yíng)收增長(zhǎng)16倍。歸母凈利潤(rùn)也從10．52億元上漲至113．53億元,增長(zhǎng)10倍多。上市10年以來,�？低�視連續(xù)9年實(shí)施現(xiàn)金分紅,分紅總額高達(dá)206．93億元。

從2011年起,�？低�視便在全球視頻監(jiān)控領(lǐng)域排名第一,如今已連續(xù)九年的時(shí)間。2014年時(shí),�？低�視還進(jìn)入了機(jī)器人領(lǐng)域,推出了移動(dòng)機(jī)器與機(jī)器視覺兩大類產(chǎn)品。2019年,其機(jī)器人業(yè)務(wù)的營(yíng)收已經(jīng)增長(zhǎng)至8．13億元。此外,海康威視還向云計(jì)算、人工智能等新興領(lǐng)域積極邁進(jìn),著力打造更完善的科技網(wǎng)絡(luò)。

在歷年發(fā)展中,�？低�視的戰(zhàn)略定位也經(jīng)過數(shù)次調(diào)整——

2012年,成為全球領(lǐng)先的安防企業(yè);

2013年,成為全球領(lǐng)先的綜合型安防企業(yè);

2014年,成為全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商;

2015年,全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商;

2016年,以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商;

2017年,以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商;

2018、2019年,以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。

數(shù)據(jù)來源:公開資料

�？低�視不斷調(diào)整的先決條件,是安防行業(yè)不斷的變化。智能化浪潮的來臨,想要不被時(shí)代所淘汰,需要依時(shí)而變。除了智能城市的推進(jìn),應(yīng)用場(chǎng)景也開始不斷擴(kuò)充至大數(shù)據(jù)、無人駕駛、智能樓宇等領(lǐng)域,海康威視在今年提出,要做各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型合作伙伴,其業(yè)務(wù)的廣度和深度進(jìn)一步提升。

去年以來,隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球如火如荼建設(shè),以及NB-IoT和LoRa等低功耗廣域網(wǎng)通信技術(shù)應(yīng)用,支撐百億級(jí)海量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接成為可能,結(jié)合人工智能、云計(jì)算等新技術(shù),新一輪的產(chǎn)業(yè)智能化浪潮被掀起,促使信息科技進(jìn)入全新的萬物智能時(shí)代。

對(duì)于安防產(chǎn)業(yè)來說,以AI為核心的技術(shù)推動(dòng)行業(yè)邁入發(fā)展新時(shí)代。視頻識(shí)別、人臉識(shí)別等機(jī)器視覺廣泛應(yīng)用于城市及公共場(chǎng)所,安防領(lǐng)域帶來前所未有的大機(jī)遇,讓海康威視、大華等傳統(tǒng)安防巨頭呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。去年,物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模突破萬億,讓轉(zhuǎn)型為智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案的�？祻闹蟹值靡槐�羹。

/ 04 /

高增長(zhǎng)下的激勵(lì)退坡

總結(jié)過去高速成長(zhǎng),�？低�視的成功可以歸結(jié)于三點(diǎn):其一是時(shí)代賦予的運(yùn)氣,借助安防行業(yè)快速的崛起,�？低�視也御風(fēng)而起;其二是早期布局,技術(shù)不斷創(chuàng)新帶來的紅利;第三是人才激勵(lì)的正面效用。

在行業(yè)中,唯有人才是最關(guān)鍵的因素,為了加快發(fā)展,�？低�視在人才激勵(lì)方面也下了不小的力氣。2012年公司以股票期權(quán)的模式啟動(dòng)了一輪長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì),當(dāng)時(shí)激勵(lì)對(duì)象有590人;2年后的2014年,進(jìn)行了第二期激勵(lì),當(dāng)時(shí)有1134人獲得股權(quán)激勵(lì);2016年,第三期激勵(lì)計(jì)劃開啟,2936人列為激勵(lì)范圍內(nèi);2018年,有6514人獲得激勵(lì),占總?cè)藬?shù)比例超過24．7%。

數(shù)據(jù)來源:公開資料

雖然股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一直“在線”,但實(shí)際上,�？低�視的工資水平在行業(yè)中并不算高。一個(gè)仍被反復(fù)提起的趣事是,在員工入職培訓(xùn)的PPT上有一句:在海康威視工作,不一定能富裕,但會(huì)體面。如今,“體面廠”成了業(yè)界對(duì)�？低�視的代稱。

今年年初,海康威視發(fā)布全員郵件,取消今年的普遍漲薪計(jì)劃,并且減少福利支出。此外,傳聞海康已經(jīng)停止招聘,并且與部分應(yīng)屆大學(xué)生毀約。

王肖在知乎上吐槽,在公司工作7年,工資還不如應(yīng)屆生的薪酬。行業(yè)內(nèi)將�？低�視形容“大而不倒”,用詞或許有些激烈,但僅從人才激勵(lì)上看,�？荡_實(shí)步步退。

有內(nèi)部員工將海康威視過去的十年變化形容為小伙子變成中年油膩胖大叔�！巴馊丝雌饋砗艽�,但內(nèi)部虛的不行�！�

除了人才激勵(lì)的不到位,海康威視增長(zhǎng)速度近年來呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。自2014年起,�？低�視收入和利潤(rùn)增速不斷下降,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)指標(biāo)亦出現(xiàn)不同程度降低。

從歸母凈利潤(rùn)來看,�？低�視上市前五年一直保持著40%以上的增長(zhǎng)速度。隨后,增速維持在20%-30%間。直到2019年,�？低�視高速發(fā)展的趨勢(shì)突然放緩,歸母凈利潤(rùn)增速驟降至9．21%。相較之下,可比同行業(yè)公司大華股份近年來業(yè)績(jī)?cè)鏊匐m然也出現(xiàn)下滑,但是其2019年歸母凈利潤(rùn)增速為25．04%,遠(yuǎn)高于�？低�視。

其中有一個(gè)外部干擾因素。去年10月,�？低�視被美國(guó)商務(wù)部列入貿(mào)易管制的“實(shí)體清單”,海外業(yè)務(wù)受到影響。國(guó)元證券認(rèn)為,“�？低�視等被美國(guó)商務(wù)部納入‘實(shí)體清單’后,行業(yè)需求增速放緩,對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)造成了一定壓力。”

此外,強(qiáng)敵入局也讓安防行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。2019年,華為智能安防產(chǎn)品線開發(fā)提速,智能安防產(chǎn)品從年初的二十多款發(fā)展到當(dāng)年10月的近三百款,成為�？低�視的新對(duì)手。

胡楊忠曾在公開場(chǎng)合說過,“華為做不了這個(gè)碎片化的市場(chǎng),遲早會(huì)退出�！睕]過幾天,華為副總裁站出來說:“華為要么不做,要么不做到第一,是不會(huì)退出的�！�

出來華為這一“勁敵”之外,如今阿里入股了智慧交通領(lǐng)域頭部企業(yè)千方集團(tuán),千方收購(gòu)了安防行業(yè)老三宇視科技;騰訊試水智慧校園;曠世依圖搞起了公安人臉;佳能也要加快監(jiān)控?cái)z像頭業(yè)務(wù)進(jìn)度,欲挑戰(zhàn)海康威視和大華股份。

入局者有錢、有技術(shù),都看上了“碎片市場(chǎng)”,�？颠�能坐多久的寶座?

有內(nèi)部員工分析了一張海康的競(jìng)爭(zhēng)線:網(wǎng)線類產(chǎn)品 -- 和傳統(tǒng)線纜廠家PK;攝像頭 -- 和大華、宇視、華為對(duì)打;停車場(chǎng) -- 捷順等;樓宇對(duì)講 -- 安居寶等;智能家居 -- 小米、360;消防 -- 傳統(tǒng)消防廠家、大華;軟件 -- 各集成商公司和軟件公司;LED -- 洲明、利亞德;算法 -- 商湯、依圖;云計(jì)算 -- 華為、阿里、騰訊;電腦、打印機(jī)和復(fù)印機(jī)三大件 —— 聯(lián)想、惠普。

近年來,海康仍保持了高速增長(zhǎng),但為了實(shí)現(xiàn)這種增長(zhǎng),不得不每年擴(kuò)充幾條產(chǎn)品線,結(jié)合�？得�細(xì)血管的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),每年貢獻(xiàn)幾十到上百億營(yíng)收。雖然橫向拓展來錢快,但縱向深入產(chǎn)品研發(fā)就大大縮水,這導(dǎo)致了�？低�視產(chǎn)品質(zhì)量問題頻出。除此之外,近幾年,�？低�視內(nèi)部還出現(xiàn)了不少腐敗,根據(jù)此前的報(bào)道,某采購(gòu)員貪腐高達(dá)800萬。

追溯歷史,2001年出發(fā),16年后的�？低�視以 35．22 億美元的年收入首次超過霍尼韋爾、博世等全球安防巨頭,坐上了全球安防一哥的寶座。如今,公司先是被列入實(shí)體清單,緊接著大股東減持,內(nèi)部創(chuàng)新不利,在市場(chǎng)機(jī)制下,工資低于市場(chǎng)水平,員工失望離開,求職者望而卻步,企業(yè)人才匱乏,長(zhǎng)此以往競(jìng)爭(zhēng)力下降。

更為重要的是,國(guó)內(nèi)安防行業(yè)的新格局正在重構(gòu):互聯(lián)網(wǎng)的沖擊仍未結(jié)束,物聯(lián)網(wǎng)又來了;行業(yè)市場(chǎng)的開發(fā)如火如荼,民用市場(chǎng)硝煙起了;平安城市建設(shè)告一段落,智慧城市又近了。大變革之下,�？低�視要保住行業(yè)領(lǐng)先地位,需要從技術(shù)、人才入手,重新審視自己。

(本文提及張川、李瑤、王肖為化名)

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