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Vol．20221204

2022 年 11 月 30 日，OpenAI 發(fā)布了名為 ChatGPT 的 AI 對話模型，它是 InstructGPT 的衍生模型，是根據(jù) GPT－3．5 系列中的一個模型微調(diào)而來的，于 2022 年初完成訓(xùn)練。

ChatGPT 不僅可以解釋代碼，編寫內(nèi)容腳本，也可以通過對話式回答找到你想問的內(nèi)容，感興趣的朋友可以在 OpenAI 官網(wǎng)體驗(yàn)一下，比如我嘗試讓 ChatGPT 創(chuàng)作一篇關(guān)于 Steve Jobs 和 Elon Musk 的虛構(gòu)小說，內(nèi)容如下：

沒想到故事的最后，SpaceX 和 Apple 居然合并了，喬老爺看了都要流下激動的淚水．．．

言歸正傳，本期分享給讀者朋友們的是編譯自硅谷連續(xù)創(chuàng)業(yè)者 ＆ 投資人 Elad Gil 的一篇文章《AI： Startup Vs Incumbent Value》，他也是硅谷最多產(chǎn)且管理規(guī)模最大的 Solo Capitalist，一個人掌管 6．2 億美元的基金，先后投中  Airbnb、Stripe、Pinterest、 Instacart、Coinbase 、Notion、Figma 以及 Airtable 等知名獨(dú)角獸。

Source：Angel．co；

文中 Elad 談到了在每一次技術(shù)浪潮中，初創(chuàng)企業(yè)（Startup）和現(xiàn)有企業(yè)（Incumbent）在價值、營收、估值、利潤以及人才等多個維度各不相同，在一部分浪潮中初創(chuàng)企業(yè)是 100％ 的受益者，在另一部分浪潮中現(xiàn)有企業(yè)是主要的受益者，Elad 認(rèn)為上一波 AI 浪潮主要的受益方是現(xiàn)有企業(yè)。

這篇文章主要分為 4 個部分闡述他的觀點(diǎn)：

01． 三波 Web 浪潮的價值分配

02． 第一波 AI 浪潮并不友好

2．1 十倍優(yōu)勢才有機(jī)會

2．2 數(shù)據(jù)先發(fā)優(yōu)勢在縮小

2．3 難度系數(shù)大的賽道

03． 第二波 AI 浪潮的新發(fā)現(xiàn)

3．1 橫跨多個領(lǐng)域

3．2 新的基礎(chǔ)設(shè)施

3．3 新的應(yīng)用案例

04． 寫在最后

4．1 專注需求與市場

4．2 規(guī)�；�的問題

01

三波 Web 浪潮的價值分配

Source：Redd F，Unsplash；

為了方便理解，我用Web1．0、Web2．0以及Web3．0 代指互聯(lián)網(wǎng)的 3 波浪潮：

Web1．0

70～80％的紅利都被當(dāng)時的新興企業(yè)，如 Google、Amazon、Paypal、Ebay、Salesforce、Facebook、Netflix 等獲得，而剩下的紅利則被 Microsoft、Apple、IBM、Oracle 和 Adobe 等當(dāng)時的明星企業(yè)獲得，后者們將自己的競爭優(yōu)勢（特許經(jīng)營權(quán)）延伸到了蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)浪潮中。

Web2．0

80％的價值被同期的現(xiàn)有企業(yè)獲取，如 Apple、Google 以及其它 Web1．0 時代成立的企業(yè)，即基于 iOS 和 Android 系統(tǒng)上的相關(guān)賽道企業(yè)，如支付、企業(yè)服務(wù)、即時通信、社交和流媒體等，同賽道也相繼出現(xiàn)了新的玩家，例如 Whatsapp 和 Instagram，以及一些新賽道如 O2O 領(lǐng)域，相繼出現(xiàn) Uber、Doordash 和 Instacart 等初創(chuàng)企業(yè)，這個比例大概是 8：2。

Web3．0

加密貨幣領(lǐng)域幾乎 100％ 被新的初創(chuàng)企業(yè)所占據(jù)，例如 BTC、ETH、Coinbase、Binance 和 FTX 等，金融服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的現(xiàn)有企業(yè)很少參與或創(chuàng)造價值，或許現(xiàn)有企業(yè)中的最大受益者是提供挖礦芯片的 AMD 或 Nvidia 等半導(dǎo)體企業(yè)。

02

第一波 AI 浪潮并不友好

Elad 認(rèn)為機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的情況比較奇怪，第一波浪潮中的機(jī)會，例如 CV（機(jī)器視覺）、RNNs（循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）、CNNs（卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）、早期的 GANs （對抗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）以及 ML（深度學(xué)習(xí)）基本歸于現(xiàn)有企業(yè)。

來源：Greg Bulla，Unsplash；

傳統(tǒng)賽道

雖然過去十年里相繼出現(xiàn)了很多種細(xì)分領(lǐng)域 AI 表現(xiàn)第一的企業(yè)，但是真正實(shí)現(xiàn)落地和良好商業(yè)化的還是現(xiàn)有的科技大廠們，例如 Google ＆ Facebook（新聞與廣告）、Netflix（影片推薦）以及 Amazon（Alexa）等，Bytedance 雖然 Elad 有提到，但我認(rèn)為這是少有抓住第一波 AI 浪潮并迅速崛起的初創(chuàng)企業(yè)。

新興賽道

Elad 認(rèn)為第一波 AI 浪潮中的最大成果應(yīng)該是自動駕駛，但自動駕駛賽道中的許多明星公司實(shí)際上是許多現(xiàn)有企業(yè)的子公司，例如 Google 旗下的 Waymo、通用旗下的 Cruise 以及特斯拉的自動駕駛團(tuán)隊(duì)。

那么為什么第一波 AI 浪潮中，初創(chuàng)企業(yè)的占比那么低呢？Elad 列了三個假說：

2．1 十倍優(yōu)勢才有機(jī)會

Elad 提到的第一種假設(shè)是，對于某些產(chǎn)品來說，第一波 AI 浪潮中許多企業(yè)雖然創(chuàng)造了更好的新產(chǎn)品／服務(wù)，但這些新產(chǎn)品／服務(wù)并沒有好到一下子擊敗現(xiàn)有競爭者的程度。

進(jìn)一步說，現(xiàn)有的競爭者擁有在渠道、資本和產(chǎn)品方面的護(hù)城河／壁壘，想要擊穿這些護(hù)城河／壁壘，就需要初創(chuàng)企業(yè)提供前者無法提供的產(chǎn)品／服務(wù)，且這種優(yōu)勢能達(dá)到 10 倍的差距，上一波的初創(chuàng)企業(yè)在某些情況下雖然提供了好的產(chǎn)品／服務(wù)（0．5～3 倍），但稱不上偉大，產(chǎn)品上的差異化也不明顯。

2．2 數(shù)據(jù)先發(fā)優(yōu)勢在縮小

目前而言，AI 的許多大規(guī)模落地場景仍然聚焦在 C 端場景，而相關(guān)的企業(yè)擁有大量積累的數(shù)據(jù)來進(jìn)行采集訓(xùn)練，例如 Google、Facebook 和 Uber 等；此前的 AI 浪潮中，現(xiàn)有企業(yè)依靠積累的數(shù)據(jù)具備先發(fā)優(yōu)勢，但這種優(yōu)勢正在縮小乃至消失。

因?yàn)樵S多互聯(lián)網(wǎng)大廠通過更廣泛的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)作為初始訓(xùn)練集來訓(xùn)練一個通用的大模型，但往往在真實(shí)的業(yè)務(wù)場景中需要更加精細(xì)與匹配的數(shù)據(jù)，此前一波 AI 浪潮中海量數(shù)據(jù)更重要，但目前而言，機(jī)會或許正在向天枰的另一邊的初創(chuàng)企業(yè)傾斜。

2．3 難度系數(shù)大的賽道

Elad將 AI 可落地的賽道分為兩類，第一類是從現(xiàn)有企業(yè)所在的市場 AI 升級而來，部分初創(chuàng)企業(yè)選擇這種競爭方式，但是總的來說勝率大概是 50％，參考 Slack 與 Teams 的產(chǎn)品競爭，后者依靠 Microsoft 積累的大量客戶仍有可能打敗新的玩家。

來源：Stephen Phillips，Unsplash；

后來的故事大家也都知道了，Slack 最終在去年 7 月被 Salesforce 以 277 億美元收購，Salesforce 依然是 Web1．0 發(fā)展至今的大玩家之一，這項(xiàng)收購補(bǔ)齊了 Salesforce 業(yè)務(wù)的短板，也能幫助 Slack 灌輸大量的新客戶。

第二類則是結(jié)構(gòu)上講不容易應(yīng)用的市場，比如教育或者醫(yī)療領(lǐng)域，存在市場、監(jiān)管以及企業(yè)內(nèi)部革新決策上的各種問題；這里 Elad 舉了一個 20 世界 70 年代斯坦讀大學(xué)名為 Mycin 的項(xiàng)目，工程師開發(fā)了一個專家系統(tǒng)來預(yù)測某方面疾病，盡管效果上性能優(yōu)勢明顯，但項(xiàng)目最終還是未被采用，即某些市場，即使在新技術(shù)（如 AI）的加持下性能提升到原先的 10 倍，也可能難以商業(yè)化推進(jìn)下去。

03

第二波 AI 浪潮的新發(fā)現(xiàn)

來源：公開網(wǎng)絡(luò)；

此前，Elad 已經(jīng)在 AI 領(lǐng)域工作了很長一段時間，關(guān)于他個人的詳細(xì)介紹，感興趣的童鞋可以閱讀「海外獨(dú)角獸」此前發(fā)布的專題文章《一個人管6億美元，最強(qiáng)Solo Capitalist轉(zhuǎn)戰(zhàn)“長壽”賽道》，他的個人經(jīng)歷如下：

2001 年，Elad Gil 獲得 MIT 生物學(xué)博士學(xué)位，此前獲得加州大學(xué)圣地亞哥分校數(shù)學(xué)以及分子生物學(xué)學(xué)士學(xué)位；

2004 年 6 月，加入 Google 擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理，并組建了移動團(tuán)隊(duì)，參與三項(xiàng)收購，同時也是 Google 地圖的產(chǎn)品經(jīng)理；

2007 年 11 月，Elad 創(chuàng)立 Mixer Labs，后來這家公司被 Twitter 收購；

2009 年 12 月，加入 Twitter 擔(dān)任企業(yè)戰(zhàn)略 VP；

2013 年， 與 Othman Laraki 共同創(chuàng)立 Color Genomics，這是一家 Biotech 公司，通過大數(shù)據(jù)、AI 對癌癥和心臟病等遺傳基因進(jìn)行檢測，Covid－19 期間還生產(chǎn)了新冠檢測試劑盒，每天處理 15 萬次測試；

憑借多年豐富的產(chǎn)品、技術(shù)以及創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，Elad 認(rèn)為這一波 AI 浪潮與此前的 AlexNet、CNN、RNN、GAN 等有所不同，初創(chuàng)企業(yè)在新的一波 AI 浪潮中將占據(jù)更大的紅利，原因有三：

3．1 橫跨多個領(lǐng)域

Elad 表示當(dāng)前這一波新的 AI 技術(shù)浪潮有一個顯著特點(diǎn) —— 橫跨多個領(lǐng)域的創(chuàng)新速度正在提速，未來可能有類似 GPT 的語言模型（GPT－4 或者 GPT－N）將以更深入的方式提高 NLP（自然語言處理）與 C 端 ／ B 端的能力、逼真度以及覆蓋程度，甚至也可能顛覆現(xiàn)有的對話與垂直領(lǐng)域的工作方式，為文本相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)行助力。

除了文本之外，圖像生成、語音到文本、文本到語音、音樂、視頻以及其它領(lǐng)域的進(jìn)展也正在發(fā)生，可以想象圖像生成領(lǐng)域?qū)⒂?4～5 個明確的商業(yè)用例，從更好的設(shè)計(jì)工具，再到電影故事版制作，而這些場景中哪些是初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會，哪些有歸功于現(xiàn)有企業(yè)，這個 Elad 認(rèn)為還有待觀察。

由于這一波的技術(shù)加成較為顯著，意味著新的創(chuàng)業(yè)者和大廠團(tuán)隊(duì)將更容易創(chuàng)造出比以往好 10 倍的產(chǎn)品，這也是 “Why Now ”在技術(shù)上的一個顯著變化。

當(dāng)然，這一技術(shù)加成的前提—— GPT－4 （或其它大模型 API 平臺）會比現(xiàn)有的 GPT－3／3．5 有更顯著的性能提升，雖然目前看來 GPT－3 表現(xiàn)很好，但并沒有突破性地成為許多初創(chuàng)企業(yè)顛覆現(xiàn)有商業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)能力。

Elad 的言下之意 —— 一個比 GPT－3／3．5 好上 5～10 被的模型將很有可能創(chuàng)造一個全新的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，同時也將增強(qiáng)現(xiàn)有的產(chǎn)品，是一個對增量和存量商業(yè)生態(tài)都有益的底層能力，而 1．5～2 倍的提升并不足以誕生這樣的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。

3．2 新的基礎(chǔ)設(shè)施

來源：Hugging Face；

與上一波 AI 浪潮不同的地方，以基礎(chǔ)設(shè)施為中心的公司正在不斷涌現(xiàn) —— OpenAI、Stability．AI、Hugging Face、Weights 以及 Biases 等等，它們以一種開源 ／ API 為中心的商業(yè)模式快速增長，雖然它們的營收并沒有跟上這種增速。

OpenAI 目前是這個領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，而在 4 年以前則是 Google 占據(jù)著這個位置，這就像是 Xerox PARC 發(fā)明了變壓器，為整個行業(yè)提供開創(chuàng)性的基礎(chǔ)設(shè)施，然后出現(xiàn)一家有代表性的初創(chuàng)公司，如同蘋果一樣推動整個行業(yè)的演進(jìn)。

除了 OpenAI，HuggingFace、Weights 以及 Biases 等初創(chuàng)企業(yè)正在為整個 AI 行業(yè)提供工具，而現(xiàn)有的開發(fā)工具企業(yè)到今天都還沒有做到。

3．3 新的應(yīng)用案例

新一波 AI 初創(chuàng)企業(yè)似乎在具備高度重復(fù)性、高利潤的場景（代碼、營銷文案、網(wǎng)站圖像等），例如營銷文案（Copy．AI 與 Jasper）、圖像生成（Midjourney 與 Stable Diffusion等），以及代碼生成（Github Copilot 與 Replit），新的初創(chuàng)企業(yè)正在以不錯的滲透率和增速發(fā)展，這在上一波 AI 浪潮中并不存在。

AIGC 相關(guān)的文本或圖像生成是有機(jī)會的，這是因?yàn)樾碌?AI 相比以前擁有更好的效果；到目前為止，具有這些特征的公司似乎享受到技術(shù)的甜頭，其它諸如如語音轉(zhuǎn)錄、機(jī)器人、視頻等領(lǐng)域也都在演進(jìn)的路上，這將擴(kuò)大下一代 AI 技術(shù)落地。

04

寫在最后

4．1 專注需求與市場

來源：Startaê Team，Unsplash；

從技術(shù)角度來講，我們能看到技術(shù)的提升明顯，但 Elad 依然提示我們要避免拿著錘子找釘子的問題，對于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來講更重要的是確定實(shí)際的末端用戶需求以及那些未被很好滿足的市場，它們將從這一波 AI 浪潮中受益。

隨著技術(shù)逐漸成熟，整個行業(yè)的引導(dǎo)者從技術(shù)建設(shè)者（科學(xué)家）向產(chǎn)品建設(shè)者（創(chuàng)業(yè)者與產(chǎn)品經(jīng)理）轉(zhuǎn)變，期待能夠看到更多基于 AI 技術(shù)且有意思的應(yīng)用開花結(jié)果，如果云計(jì)算發(fā)展的歷程一般，況且云計(jì)算領(lǐng)域當(dāng)前仍在快速發(fā)展。

4．2 規(guī)�；�的問題

來源：Slidebean，Unsplash；

最后，Elad 提到在比對初創(chuàng)企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)的價值時，重要的是關(guān)注現(xiàn)有企業(yè)的體量規(guī)模。例如，Google 現(xiàn)在的市值是 1．3 萬億美元，如果增加 10％ 那就是 1300 億美元，這相當(dāng)于是 7 個Figma，4 個 Snowflake，17 個 Github，或是 130 個 Stability．AI ！ 現(xiàn)有玩家的市值已經(jīng)非常大了，即使是小的增長，也將增加整個生態(tài)系統(tǒng)或細(xì)分市場。

鑒于AI可能到來的影響，我們可以想象一個或多個真正大規(guī)模的初創(chuàng)公司被創(chuàng)造出來，即使現(xiàn)有企業(yè)這次由于累計(jì)的優(yōu)勢與體量規(guī)模而獲得大部分紅利，初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該以一種重要的方式參與到新的市場容量和對世界的影響中去；另外，某些細(xì)分市場，例如搜索將會首次變得疲軟，Elad從自己多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，認(rèn)為這一次將有更多的初創(chuàng)企業(yè)獲得技術(shù)發(fā)展的紅利。

參考 ＆ 推薦：

［1］ 《AI： Startup Vs Incumbent Value》，Elad Gil；

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       原文標(biāo)題 : ChatGPT 發(fā)布，新一波 AI 創(chuàng)業(yè)浪潮 ｜AI 創(chuàng)業(yè)公司這次可以和巨頭扳手腕了么？