從TOP25榜單，看半導(dǎo)體之變

2023-04-10 17:53

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

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據(jù)SIA報告顯示，2022年全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高達到5740億美元。盡管2022年下半年，半導(dǎo)體市場出現(xiàn)了周期性的低迷，但其全年的銷售額相較2021年增長了3.3%。

近日，市調(diào)機構(gòu)Gartner發(fā)布了全球以及中國大陸TOP25名半導(dǎo)體廠商的排名情況。最新的榜單排名中，我們可以看到半導(dǎo)體去年究竟發(fā)生了什么變化。

全球半導(dǎo)體TOP25榜單之變

一年之變

2021年前25名半導(dǎo)體廠商排名如下。整體來看，2022年全球半導(dǎo)體收入達到5991億美元，僅同比微幅增長0.2%，排名前25半導(dǎo)體廠商總收入同比增長1.9%。

受到周期的影響，可以看到三星、SK 海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等存儲廠商營收都出現(xiàn)了下滑，其中西部數(shù)據(jù)營收下降17%，當屬存儲廠商中下滑最高的企業(yè)。

從收入的漲跌幅來看，去年TOP 25中ADI的營收同比增長幅度最大，達到46%，ADI CEO Vincent Roche表示：“2022年成為ADI歷史上最賺錢的一年。”ADI在工業(yè)、汽車和通信領(lǐng)域的B2B市場營收均創(chuàng)下紀錄。

受益于嵌入式，數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的增長，漲幅第二名的是AMD，年增達到45%。實際上，營收的增長是由市占率增長帶來的，據(jù) Mercury Research 報告顯示到2022年第四季度，AMD在CPU市場的市占率上升至31.3%，將近占市場的三分之一。

跌幅最大的公司是聯(lián)詠，營收下滑達23%，其次是英特爾其營收下滑達20%。英特爾以PC業(yè)務(wù)為代表的客戶運算事業(yè)群業(yè)務(wù)板塊營收下滑23%；數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)板塊下滑15%，僅僅這兩大業(yè)務(wù)就讓英特爾丟掉了135億美元的營業(yè)額。由此來看，曾經(jīng)開啟了芯片行業(yè)全盛時代的英特爾，轉(zhuǎn)型之路走的并不如意。

從排名上看，今年全球前五的半導(dǎo)體廠商分別是：三星、英特爾、高通、SK 海力士、美光。除了前兩大廠商三星、英特爾排名不變外，高通從去年的第五名一躍到第三名，頂替了SK 海力士的位置，同時，高通也是前五廠商中唯一一家營收增長的企業(yè)。

高通的變化還是非常巨大的，其2020財年的收入為235億美元，在經(jīng)歷了2021財年強勁的增長（收入同比增長42%）后，2022年同樣持續(xù)增長，到目前其年收到達442億美元，可以說在短短的兩年中，高通的年收入幾乎翻了一番。可以看到，高通多項業(yè)務(wù)開花給其帶來了不小的增長點。

值得注意的是，同為主營手機芯片的聯(lián)發(fā)科，今年的排名降至第十（去年排名為7），AMD則頂替聯(lián)發(fā)科的位置，由去年的第十升至第七。

聯(lián)發(fā)科正處于雙重壓力之中，一方面是低階5G SoC的競爭壓力，另一方面是臺積電晶圓代工帶來的成本上漲。此外，作為聯(lián)發(fā)科的重要市場，大陸手機2022年需求疲軟頻頻刪除訂單，這些都讓聯(lián)發(fā)科頗有些應(yīng)接不暇。

英偉達（排名12）在2022年掉出了前十的排名，蘋果則成功打入第九。對比尾部排名的廠商，ST（排名11）、恩智浦（排名14）、ADI（排名15）、瑞薩（排名16）、安森美（排名19）、微芯（排名20）、marvel（排名22），其排名均出現(xiàn)上升。其中，由于ADI營收的大漲，其躍升幅度最大，連跳4位從十九躍升至十五。

尾部排名下滑的企業(yè)包括：鎧俠（排名17）、英飛凌（排名13）、西部數(shù)據(jù)（排名21），其中西部數(shù)據(jù)連降5位。從西部數(shù)據(jù)發(fā)布2023財年第二季度財務(wù)業(yè)績顯示其已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)由上季度的128天攀升至133天，連續(xù)第五季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)上升。目前，西部數(shù)據(jù)宣布1月開始降低30%的晶圓產(chǎn)量，這次存儲的難關(guān)不知道西部數(shù)據(jù)如何度過。

十年之變

2013年全球半導(dǎo)體公司排行榜

我們翻出2013年的全球半導(dǎo)體公司排行榜，可以看到十年以來半導(dǎo)體行業(yè)的變化。

2013年時，半導(dǎo)體排名前十分別是英特爾、三星、高通、SK海力士、美光、東芝、德儀、博通、意法及瑞薩。

榜內(nèi)的前二依舊是英特爾和三星，但與之不同的是，在2013年時，英特爾是排名第一的頂級芯片供應(yīng)商，并且排名第二的三星營收與英特爾差距近乎百億。

很長一段時間第一的寶座始終是英特爾占據(jù)的，具體來說應(yīng)該是，自1993年以來，半導(dǎo)體行業(yè)第一名供應(yīng)商都是英特爾。但是在2017年第二季度，三星首次超過英特爾，躋身榜首。英特爾不甘落后，在2018年第四季度再次奪回第一。

此后的三年中，英特爾保持了第一的排名，直到2021年。三星以達到759億美元的收入，終結(jié)英特爾霸主地位。2021年時，英特爾營收為731億美元，由此可見，在營收方面，英特爾與三星的差距并不大，未來有反超三星的可能。

不過，2022年排名中，三星仍舊保持了第一，但英特爾與三星的營收差距似乎有所拉大。三星收入從2021 年的 731.97 億美元下降 10% 至 655.85 億美元，與此同時，英特爾銷售額下滑19%以 583.73 億美元的收入位居第二。二者營收從之前的29億美元變?yōu)榱?2億美元。

值得注意的是，這十年中，除去始終在糾纏的三星和英特爾，廠商的地區(qū)分布也出現(xiàn)很大的變化。具體來看，在2013年前十的企業(yè)中，明顯出現(xiàn)的國家數(shù)量更多。其中有美國上榜公司有5家，包括英特爾、高通、美光、德州儀器、博通；韓國有三星、SK海力士2家企業(yè)；此外日本也有東芝、瑞薩電子2家企業(yè)，并且意大利的企業(yè)——意法半導(dǎo)體也上榜前十。

然而，2022年前十企業(yè)中，美國上榜的公司最多，有7家，分別是英特爾、高通、美光、博通、AMD、德州儀器、蘋果。其余2家是韓國的三星、SK 海力士與1家中國臺灣的聯(lián)發(fā)科。

日本廠商的下滑是十分明顯的，令人唏噓的是，日本存儲企業(yè)東芝在今年3月，已經(jīng)被由日本工業(yè)合作伙伴 (JIP) 為主的財團收購。百年名企，一紙合約，最終以2萬億日元（約153億美元）的結(jié)果結(jié)束。

日本企業(yè)還剩下的瑞薩電子，憑著1.5萬億日元（114億美元）的營收，已經(jīng)滑落到榜單的第十六名。

中國半導(dǎo)體TOP25榜單之變

Gartner也公布了中國大陸的市場狀況，整體來看，2022年中國公司半導(dǎo)體收入達到458億美元同比小幅下滑0.5%。其中，超過一半的中國半導(dǎo)體公司在2022年出現(xiàn)了負增長。

從營收看，相較于去年排名第一的韋爾半導(dǎo)體實現(xiàn)30多億美元的營收，2022年的第一名豪威科技（韋爾半導(dǎo)體）的營收則下滑了21%。

目前國內(nèi)尚未出現(xiàn)除韋爾股份外的半導(dǎo)體巨頭，從近兩年的排名變動來看，國內(nèi)企業(yè)排名的變動隨著收入的增減變動情況較大。

國內(nèi)TOP 5 廠商中，2021年的順序是：韋爾半導(dǎo)體、紫光展銳、長江存儲、中興微、海思。但2022年除了豪威科技（排名1）和長江存儲（排名3）的排名沒有變動外，其余企業(yè)被換了個遍。

首先來看，2021年沒有上榜但2022年沖到排名第二的安世半導(dǎo)體。自安世半導(dǎo)體被聞泰科技收購后，營收快速增長。2022年前三季度，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入119.48億元，同比增長17.44%。安世半導(dǎo)體在2022年全球前20大功率分立器件公司排名中位列第5，相比2021年上升1名，在中國排名蟬聯(lián)第1。

紫光展銳則從第二名下滑到第四名，但實際上紫光展銳的收入增幅達到15%，并且在手機市場遇冷的情況下，2022 年第三季度全球智能手機 AP（應(yīng)用處理器）市場，紫光展銳以 10%的市場份額位居第四，三星以7%排在第五。

值得注意的是，掉落前五的海思。華為海思因制裁幾近退出市場，2021年半導(dǎo)體市場非�；馃�，海思成為國內(nèi)TOP 25中唯二營收下降的企業(yè)，另一營收下降企業(yè)為匯頂科技。2022年，海思營收下滑18%，持續(xù)的下滑使得海思跌落前五。海思的衰退也為其他公司帶來了市場機遇，可謂是“一鯨落，萬物生”。

營收的增幅上來看，2022年度中國大陸前25大廠商中，海光信息營收同比增幅最高，達到了112%；漲幅排名第二的是瀾起科技，同比增長了48%。營收同比跌幅最大的公司是匯頂科技，在2021下跌10%的基礎(chǔ)上，2022年跌幅達到了42%，持續(xù)的收入下滑使得匯頂科技的排名也從12滑到了25。

從產(chǎn)品種類上來看，通用半導(dǎo)體廠商比專用芯片廠商有更多的收入。排名首位的豪威科技占據(jù)2022年三季度全球CMOS圖像傳感器市場份額的9.7%；同為中國企業(yè)的格科微（排名13）占據(jù)了4%的市場份額，兩家中企合計拿下了13.7%的市場份額。兆易創(chuàng)新（NOR）和北京君正（收購ISSI）是主要的存儲供應(yīng)商。

與此同時，Gartner在報告中揭示了中國大陸半導(dǎo)體廠商在各個細分領(lǐng)域的市占率，以市占10%為基準線，超過10%則證明我國在這一領(lǐng)域有一定的影響力。

從圖表中可以看到，我國在Other memory（23%）、TDDI（觸摸/顯示集成，21%）、Discrete（分立，20%）、LED（20%）、Image Sensors（圖像傳感器，17%）、Non-optical sensors（非光學(xué)傳感器，13%）和Analog（模擬，11%）等領(lǐng)域有一定的話語權(quán)。

原文標題 : 從TOP25榜單，看半導(dǎo)體之變

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