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有點(diǎn)數(shù)·數(shù)字經(jīng)濟(jì)工作室原創(chuàng)

作   者 | 有 叔

微信ID | yds_sh

機(jī)器人是今年的科技熱詞，而最為大眾消費(fèi)者所熟悉的，是已經(jīng)走進(jìn)了千家萬戶的智能掃地機(jī)器人。和很多消費(fèi)電子產(chǎn)品一樣，掃地機(jī)市場(chǎng)也競(jìng)爭激烈，目前國內(nèi)市場(chǎng)格局中，科沃斯和石頭科技合計(jì)占比達(dá)到六成上下，是當(dāng)之無愧的行業(yè)老大和老二，這兩家企業(yè)屬于典型的老牌企業(yè)遇上了互聯(lián)網(wǎng)玩家。在產(chǎn)業(yè)快速迭代的背景下，雙雄爭霸的戰(zhàn)場(chǎng)，已經(jīng)從國內(nèi)延伸向了海外。

村辦廠房起家的行業(yè)龍頭，遭遇增長瓶頸

國內(nèi)地面清潔機(jī)器人市場(chǎng)是從2019年開始加速發(fā)展的，當(dāng)時(shí)全年市場(chǎng)規(guī)模僅為7000萬；4年之后的2023年，中國清潔電器市場(chǎng)規(guī)模343.8億人民幣，其中地面清潔機(jī)器人規(guī)模122.1億人民幣。4年時(shí)間，該市場(chǎng)規(guī)模提升了174倍。在這個(gè)時(shí)期，早早入局的科沃斯也成就了自己的行業(yè)地位。

1998年，還是外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員的錢東奇在南來北往的貿(mào)易生意里萌發(fā)了自己做實(shí)體制造業(yè)的想法。他拿著做貿(mào)易積累的一些資金，在蘇州吳中區(qū)先鋒村，租下一個(gè)村辦廠房，創(chuàng)辦了泰怡凱電器。隨后三年間，泰怡凱電器先后幫世界最大的吸塵器品牌HOOVER，以及飛利浦、松下和伊萊克斯等國際品牌代工，營收迅速達(dá)到10億人民幣。

但是“代加工”的工廠本身沒有屬于自己的品牌，一直在為他人做嫁衣，而如果一直是單純地組裝加工，代工廠的命運(yùn)永遠(yuǎn)掌握在下游的品牌手里，也沒有辦法釋放企業(yè)更大的價(jià)值。于是從2000年開始，泰怡凱電器就籌備研發(fā)機(jī)構(gòu)，2006年創(chuàng)立了“科沃斯”品牌，開始走自主品牌路線。

2010年科沃斯發(fā)布全球第一臺(tái)空氣凈化機(jī)器人沁寶A330，此后逐漸完善家用機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，分別推出擦窗機(jī)器人、管家機(jī)器人等品類。公司于2013年發(fā)布地寶9系，具備全局規(guī)劃、遠(yuǎn)程操控等功能，開啟國內(nèi)全局規(guī)劃式掃地機(jī)時(shí)代。

2021年，科沃斯推出的全能基站產(chǎn)品，將掃地機(jī)器人的功能全面升級(jí)——集自動(dòng)集塵、清洗拖布、補(bǔ)水、除菌、烘干于一體，可以獨(dú)立完成清潔工作。“掃地機(jī)一放，兩手一攤，家里就能煥然一新”的產(chǎn)品體驗(yàn)，使得搭載全基站的科沃斯X1推出短短2個(gè)月，就爆賣了10萬臺(tái)。之后更是一路上揚(yáng)，帶動(dòng)科沃斯線上份額大幅提升。

2022年，科沃斯品牌掃地機(jī)器人在中國市場(chǎng)線上零售額份額為44.4%，線下零售額份額達(dá)82.8%，市場(chǎng)占有率均位列全國第一�？莆炙箯膾叩貦C(jī)器人出發(fā)，在生活場(chǎng)景開始布局，隨后連點(diǎn)成線、成面。同樣是在2022年，科沃斯針對(duì)歐美人的生活需求，推出了智能割草機(jī)器人GOAT G1。其產(chǎn)品視野不僅僅包括掃地機(jī)器人，而是架構(gòu)起整個(gè)全場(chǎng)景服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品線。

任何行業(yè)的發(fā)展總有頂峰和低谷，2022年下半年，掃地機(jī)器人行業(yè)銷量集體下跌。在整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定期后，需求很難再實(shí)現(xiàn)大幅增長，而且隨著各家技術(shù)差距越來越小，掃地機(jī)器人的行業(yè)競(jìng)爭愈發(fā)激烈，在石頭科技、追覓、云鯨等后起之秀的不斷追趕之下，清潔電器行業(yè)迎來洗牌時(shí)刻。

作為行業(yè)龍頭，科沃斯率先打響了降價(jià)第一槍，從618到雙十一，X1、T10等拳頭產(chǎn)品均價(jià)都降了20%以上。在龍頭老大降價(jià)的壓力下，石頭、小米、追覓、云鯨等品牌不得不跟隨。然而，降價(jià)幅度最大的科沃斯，反而引起了市場(chǎng)的負(fù)面反饋，線上市場(chǎng)份額不增反降，其它廠商的市占率反而有所上漲。

究其原因，科沃斯一以貫之的突破性創(chuàng)新路線，一定程度上低估了技術(shù)大更迭的難度，大創(chuàng)新并沒有很好的滿足消費(fèi)者真正的使用需求，專注研發(fā)的方形掃地機(jī)等“大創(chuàng)新”產(chǎn)品沒有得到市場(chǎng)的正向反饋。在一些“微創(chuàng)新”方面，反而落后于其它廠商：比如2021年的拖布升降技術(shù)，2023年才加入；仿生機(jī)械臂等，也是最晚入場(chǎng)。另外，在黑貓投訴平臺(tái)，大量用戶投訴科沃斯產(chǎn)品品質(zhì)問題，其產(chǎn)品品質(zhì)帶來的口碑下降也許是導(dǎo)致其銷量下滑的另外一個(gè)原因。

2023年對(duì)科沃斯來說，更是具有拐點(diǎn)意義，這一年企業(yè)營收155億元，同比僅增長1.16%，遭遇增長瓶頸，歸母凈利潤則驟降63.96%至6.1億元。因股價(jià)猛漲一度拿下“掃地茅”稱號(hào)的科沃斯，市值一度超1400億元，可是如今在股價(jià)連續(xù)三年下跌的背景下，它被身后的小弟石頭科技逐步趕上，并丟掉了“掃地茅”的寶座，截止發(fā)稿日，其市值也只有石頭科技的六成左右，此時(shí)的境遇也讓昔日的領(lǐng)頭老大哥頗為尷尬。

三居室創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)新貴，登頂難甩專利糾紛的煩惱

石頭科技業(yè)績狂飆是從2023年二季度開始的，在連續(xù)三個(gè)季度大增下，去年石頭科技營收大漲30.55%至86.54億元；凈利潤為20.51億元，同比大增73.32%。而同期科沃斯?fàn)I收為155億元，幾乎沒增長；凈利潤為6.11億元，同比大跌六成。

可以說，去年石頭科技用科沃斯一半的營收，創(chuàng)造了三倍多的利潤。這要?dú)w功于石頭科技在2023年推出的一系列的性價(jià)比王者產(chǎn)品，以價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)完成了對(duì)科沃斯市場(chǎng)份額的追趕。

從全球市場(chǎng)來看，盡管掃地機(jī)市場(chǎng)增速放緩，但中國廠商的份額仍在不斷增長。IDC發(fā)布的最新報(bào)告顯示，今年二季度，全球智能掃地機(jī)器人出貨511.7萬臺(tái)，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業(yè)中，中國公司或中資控股公司占了9家。其中，石頭科技的掃地機(jī)器人出貨量和金額均為全球第一，這也是中國廠商首次在全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)登頂。美國公司Irobot出貨量同比下滑6%，排名第二；科沃斯的出貨量也有下滑，同比減少9.4%至第三位。

石頭科技取得這一成績的起點(diǎn)，是10年前的一段創(chuàng)業(yè)故事。2014年7月1日，在北京奧林春天小區(qū)的三居室里，幾位工程師們聚集在了一起。他們大多是名校出身，在硬件行業(yè)里有15年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，也有微軟、騰訊、百度等大廠工作經(jīng)歷。在當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)風(fēng)起的年代，這幫技術(shù)流的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)也是各大資本追逐的對(duì)象。他們深信，集合大家的智慧和精力，一定會(huì)打造出一款世界上最好的掃地機(jī)器人。對(duì)此，小米公司也充滿信心，并于2014年9月投資石頭科技，該公司成為小米生態(tài)鏈企業(yè)。

2016年8月，石頭科技推出該公司的第一款產(chǎn)品，并取名“米家智能掃地機(jī)器人”。

這款產(chǎn)品上市之后，第一個(gè)月只賣出了3000臺(tái)，但是第二個(gè)月，銷量起了轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)端的需求提高到了1萬臺(tái)，第三個(gè)月合作銷售渠道就要10萬臺(tái)，隨后銷量像滾雪球一樣增長。

當(dāng)時(shí)正好趕上行業(yè)快速成長期，借小米公司的供應(yīng)鏈和銷售渠道，石頭科技迅速成長起來，可以說小米在早期起到了至關(guān)重要的作用。2017年9月，公司在第一款產(chǎn)品“米家掃地機(jī)器人”積累的口碑和知名度的基礎(chǔ)上，推出了公司自有品牌——石頭智能掃拖機(jī)器人。隨著自有品牌營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，小米代工產(chǎn)品營收逐漸減少，2019年，公司逐步實(shí)現(xiàn)“去小米化”自主品髀占比首次超50%，達(dá)65.73%。

（國內(nèi)Top4掃地機(jī)品牌線上份額變動(dòng)情況，資料來源：奧維）

一度“跟隨式”發(fā)展的石頭科技在登頂?shù)谝坏耐瑫r(shí)，專利糾紛、質(zhì)量遭疑等仍是其難以甩掉的煩惱。

今年618前夕，追覓科技指控石頭科技的P10 Pro和P10S Pro兩款掃地機(jī)器人侵犯了其“清潔裝置及清潔設(shè)備”的專利權(quán)，并于6月3日向泉州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)了訴前行為保全，要求石頭科技立即停止制造、銷售和許諾銷售這兩款產(chǎn)品。法院于6月5日裁定支持追覓科技的訴求，石頭科技的上述兩款產(chǎn)品在電商平臺(tái)下架。

7月16日，最高人民法院披露了這一全國首起行為保全復(fù)議上提案件。之后，石頭科技的行為保全裁定已被撤銷，其涉事產(chǎn)品得以重新銷售。但該案件使得石頭科技的兩款產(chǎn)品遺憾地錯(cuò)過了關(guān)鍵的618大促活動(dòng)。

今年8月，追覓科技在德國起訴石頭科技判決結(jié)果已出，追覓科技認(rèn)為石頭科技侵犯了其專利，德國杜塞爾多夫地方法院判決要求石頭科技停止在德國的銷售、使用、進(jìn)口等。

對(duì)于掃地機(jī)行業(yè)來說，隨著新品技術(shù)創(chuàng)新著力點(diǎn)愈加細(xì)化，在下一顛覆性創(chuàng)新出現(xiàn)之前，產(chǎn)品同質(zhì)化已成行業(yè)普遍痛點(diǎn)，在專利權(quán)方面寸土必爭。一味在“微創(chuàng)新”上內(nèi)卷，也導(dǎo)致了市面上多款產(chǎn)品疊加功能過多而至價(jià)格居高不下。“依靠尖端技術(shù)，并將自己視為行業(yè)的先驅(qū)和潮流引領(lǐng)者”的石頭科技，如何保持領(lǐng)先地位，在技術(shù)上真正起到領(lǐng)導(dǎo)行業(yè)風(fēng)向，會(huì)是石頭科技不得不考慮的問題，否則會(huì)落下名不副實(shí)的印象。

至于，未來石頭科技能夠取代科沃斯成為掃地機(jī)一哥呢？也許消費(fèi)者能夠給出答案，你說呢？

“卷”向海外市場(chǎng)，挖潛國內(nèi)市場(chǎng)

國內(nèi)掃地機(jī)市場(chǎng)近幾年的增速有所放緩，基本形成了“兩超（科沃斯、石頭）多強(qiáng)（云鯨、追覓、小米、美的、海爾）”的發(fā)展格局。“內(nèi)卷”格局形成后，“外卷”格局開始向全球范圍內(nèi)遞延。

經(jīng)歷了吸塵器的百年浸潤，海外國家尤其是歐美等發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)者對(duì)清潔電器的接受度更高，而較大的人均居住面積和較高的可支配收入水平也使得他們?cè)诩矣秒娖鞣矫娴闹С龈�加慷慨，也愿意為房屋清潔和解放雙手支付一定的溢價(jià)。

2015年，科沃斯創(chuàng)始人錢東奇之子錢程接手科沃斯后，主導(dǎo)組建了國際事業(yè)部，進(jìn)一步開拓國際市場(chǎng)，2023年，科沃斯在新加坡設(shè)立海外總部，以提升亞太以及全球市場(chǎng)份額。石頭科技是2018年開始就進(jìn)入了海外市場(chǎng)，并同樣逐步建立起全球分銷網(wǎng)絡(luò)。

2024年上半年，科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)收入同比增長11.3%，占科沃斯品牌整體收入比重為39.3%。石頭科技在半年報(bào)中表示，境外收入約22.94億元，占總營收的51%。

在雙雄的率領(lǐng)之下，“中國掃地機(jī)軍團(tuán)”占領(lǐng)了全球大批市場(chǎng)，追覓科技先后在全球100多個(gè)國家入駐了5500多家線下實(shí)體門店，海爾、美的等品牌也借助原有全球銷售網(wǎng)絡(luò)收獲頗豐。2023年，全球智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨量為1852萬臺(tái)，中國玩家拿下了一半，約900萬臺(tái)。

在海外銷售前景一片大好的情況下，作者更希望這些走出去的中國科技品牌，能夠良性競(jìng)爭、相互激勵(lì)、做大做強(qiáng)，在海外建立起真正的品牌影響力、正向的科技品牌形象，甩掉中國產(chǎn)品低價(jià)、低質(zhì)的消費(fèi)認(rèn)知，這對(duì)中國品牌在海外市場(chǎng)的整體發(fā)展至關(guān)重要。

寫在后面……

在海外攻城略地的同時(shí)，反觀國內(nèi)市場(chǎng)仍有巨大潛力可以開發(fā)。2021年以來，短短三年時(shí)間，國內(nèi)基站類產(chǎn)品的占比迅速拉升至80%以上，帶動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)的掃地機(jī)均價(jià)翻了一番，從1500元左右提升至3000元以上，但銷量卻始終維持在500萬臺(tái)左右的水平，城鎮(zhèn)家庭滲透率仍然在5%左右。

究其原因，一方面是供給端內(nèi)卷式的創(chuàng)新，另一方面，則是掃地機(jī)在國內(nèi)的發(fā)展和教育時(shí)間極短，需求尚未被充分激發(fā)，當(dāng)前的存量用戶集中在高線城市，對(duì)價(jià)格不敏感、愿意為更好用的產(chǎn)品買單。要想把握增量市場(chǎng)，如何降低購買門檻、普及消費(fèi)者教育、充分挖掘二三線城市需求，是當(dāng)前的國產(chǎn)品牌需要考慮的問題。

在人工智能重塑一切的時(shí)代背景之下，智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)未來的技術(shù)競(jìng)爭無疑將集中在高端產(chǎn)品上，AI能力的引入可以讓產(chǎn)品深度理解用戶指令，掃地機(jī)能夠在深度清潔、即時(shí)清潔和復(fù)雜環(huán)境清潔等方面邁上新的臺(tái)階。掃地機(jī)在迭代到足夠好用、能夠完全覆蓋日常需求的階段后，有望在規(guī)�；�生產(chǎn)降本后成為家庭必備的基礎(chǔ)款電器，經(jīng)歷一次空、冰、洗歷史上那樣的滲透率躍升，迎來家政服務(wù)的機(jī)器人時(shí)代。

       原文標(biāo)題 : 掃地機(jī)一哥科沃斯增長失速，石頭科技能否取而代之？| 有觀察