2025AI中場戰(zhàn)事：誰在撤退，誰在進(jìn)攻？

2025-05-22 14:24

新摘商業(yè)評(píng)論

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從狂飆到收縮：AI巨頭圍剿獨(dú)角獸們。

作者/南一

出品/新摘商業(yè)評(píng)論

目前，國內(nèi)AI大模型市場由“百模大戰(zhàn)”逐漸進(jìn)入淘汰整合的中場階段。

歷經(jīng)2023年以來的“百模大戰(zhàn)”和資本狂熱，行業(yè)格局正逐步清晰。曾經(jīng)百家爭鳴的局面已經(jīng)洗牌，今天的舞臺(tái)由新老巨頭與新晉獨(dú)角獸兩大陣營主導(dǎo)。

在頭部技術(shù)路線和商業(yè)化落地上，老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭和“新BAT”——以百度、字節(jié)跳動(dòng)、阿里、騰訊、為代表，搶占先機(jī)；同時(shí)涌現(xiàn)出的“基模五強(qiáng)”——字節(jié)跳動(dòng)、阿里、階躍星辰、智譜AI、DeepSeek等也在全線發(fā)起進(jìn)攻。

這些巨頭與獨(dú)角獸們在模型創(chuàng)新、算力投入、生態(tài)布局、開源策略等方面各有打法。與此同時(shí)，“AI六小龍”的處境卻出現(xiàn)分化，有的已開始收縮陣腳。

距離ChatGPT發(fā)布僅過了2年，從巔峰時(shí)期的300家大模型同臺(tái)競技到洗牌至以月之暗面、MiniMax、智譜、階躍星辰、零一萬物、百川智能為代表的“大模型六小龍”。他們曾雄心勃勃追趕OpenAI的腳步。

然而當(dāng)前，隨著巨頭勢力全面加持，技術(shù)門檻和成本壁壘不斷攀升，“小龍們”的生存空間正在被擠壓。同樣重要的是，新一輪AI攻勢還催生了一批規(guī)模巨大的玩家。

字節(jié)跳動(dòng)、阿里為代表的巨型互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛在大模型領(lǐng)域加大投入，各自布局了大型AI中臺(tái)和應(yīng)用生態(tài)。和他們并肩作戰(zhàn)的，還有新崛起的階躍星辰、智譜AI、DeepSeek等明星級(jí)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。這些“新基模五強(qiáng)”為主的玩家各顯神通，掀起了又一輪技術(shù)與市場競爭。如今戰(zhàn)線已從前沿算法逐步向商業(yè)化與生態(tài)落地轉(zhuǎn)移，價(jià)格戰(zhàn)與應(yīng)用場景爭奪成為新的焦點(diǎn)

一、高筑墻，廣積糧，新老BAT兇猛

在這場AI博弈中，巨頭陣營的攻勢格外兇猛。

字節(jié)跳動(dòng)在這一輪洗牌中保持了穩(wěn)扎穩(wěn)打的進(jìn)攻態(tài)勢，近年推出的“大模型家族”，如豆包系列模型，在多模態(tài)理解與生成上持續(xù)升級(jí)。最新的豆包通用模型（Doubao-Pro）在公開評(píng)測中已與GPT-4系列看齊。字節(jié)還針對不同應(yīng)用場景不斷優(yōu)化模型結(jié)構(gòu)，今年公布的視覺理解模型和種子級(jí)文本、語音、音樂等專用模型，使其在語言、視覺、聲音等多模態(tài)任務(wù)上都保持行業(yè)領(lǐng)先。

更重要的是，字節(jié)對AI商業(yè)化投入巨大，豆包系列在公司內(nèi)部50多個(gè)業(yè)務(wù)場景中大規(guī)模上線，日調(diào)用量已突破4萬億tokens，7個(gè)月增長33倍之多。

不僅如此，為了搶占市場，字節(jié)還大膽降價(jià)，力推“厘時(shí)代”。2024年5月，豆包通用模型首度對外發(fā)布時(shí)定價(jià)僅0.0008元/千token，比行業(yè)均價(jià)低99.3%；年底再推視覺理解模型，價(jià)格僅0.003元/千token，比行業(yè)價(jià)低85%。這一輪降價(jià)風(fēng)暴在火山引擎AI大會(huì)上一舉打響，字節(jié)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露：“5月豆包日調(diào)用量1200億，此前已飆升到4萬億”。

同時(shí)，跌價(jià)帶來的正向循環(huán)迅速顯現(xiàn)，底層算法實(shí)力加上億級(jí)用戶生態(tài)（抖音、頭條、飛書等），使豆包迅速形成覆蓋千行百業(yè)的閉環(huán)。

字節(jié)還通過開放開發(fā)平臺(tái)“扣子”集聚開發(fā)者，目前已有百萬活躍開發(fā)者參與構(gòu)建了200萬智能體，全面鋪開AI應(yīng)用生態(tài)。綜合技術(shù)實(shí)力、資金、生態(tài)三者，字節(jié)已成為AI賽道的領(lǐng)跑者之一，其打法可總結(jié)為“更強(qiáng)模型+更低價(jià)格+更易落地”。

阿里作為開源最早、最完整的大公司，在AI的投入上也最堅(jiān)決。

截至目前，通義團(tuán)隊(duì)累積開源200多款模型，涵蓋了千問（Qwen）大語言模型和萬相（Wan）視覺生成模型兩大基座系列。在4月底，阿里發(fā)布的最新“千問家族”Qwen3 系列模型，包含 0.6B 至 235B 規(guī)模的多款模型（包括兩款 Mixture-of-Experts 大模型），并選擇將模型完全開源。在性能方面，Qwen3 小模型（4B 參數(shù)）可以達(dá)到上一代 Qwen2 大模型的效果，而 Qwen-3 系列整體在多模態(tài)和推理上有顯著提升。整體布局，正如馬云所言，“AI 不是選擇題，而是阿里的必答題”。

配合新模型，阿里還在云服務(wù)端積極降價(jià)搶市場，2024 年，阿里已將多款大模型推理價(jià)格砍至原價(jià)的3% 左右，并在 2025 年繼續(xù)降價(jià)。阿里通過開放模式與巨額補(bǔ)貼雙管齊下，一方面開放底層模型以吸引全球開發(fā)者關(guān)注，另一方面下調(diào)成本激發(fā)生態(tài)活力，反映了持續(xù)投入的決心。

騰訊在大模型領(lǐng)域的戰(zhàn)略和部署同樣持續(xù)進(jìn)化。

4月份，騰訊對其混元大模型研發(fā)體系進(jìn)行了全面重構(gòu)，圍繞算力、算法和數(shù)據(jù)三大核心板塊，刷新團(tuán)隊(duì)部署，加碼研發(fā)投入。調(diào)整后，騰訊成立兩個(gè)新的部門：大語言模型部和多模態(tài)模型部，分別負(fù)責(zé)探索大語言模型和多模態(tài)大模型的前沿技術(shù)，持續(xù)迭代基礎(chǔ)模型，提升模型能力。騰訊官方人士表示，此舉旨在優(yōu)化研發(fā)流程、整合資源，以應(yīng)對大模型時(shí)代日新月異的挑戰(zhàn)。

此前，騰訊已經(jīng)將元寶、ima、QQ瀏覽器、搜狗輸入法等幾大AI產(chǎn)品線整合，提出“核心自研+擁抱開源”的AI策略。具體來看，騰訊自研的混元模型多模態(tài)性能強(qiáng)勁。今年推出的“快思考”Turbo S模型和“深度思考”T1模型，在公開基準(zhǔn)上均達(dá)業(yè)界領(lǐng)先水平；在視覺、3D生成領(lǐng)域，騰訊也開源了多款模型（如混元3D生成、混元視頻生成、文生圖DiT、千億參數(shù)混元MoE模型等），這些模型在GitHub上收獲了近3萬星標(biāo)。混元模型已深度嵌入微信、QQ、騰訊會(huì)議、騰訊文檔等產(chǎn)品，提高了用戶端的智能化體驗(yàn)，同時(shí)通過騰訊云向外輸出能力，助力合作伙伴創(chuàng)新提效。

值得注意的是，據(jù)騰訊2024年四季度及年度財(cái)報(bào)顯示，騰訊研發(fā)投入再次創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到707億元，這為其大模型技術(shù)攻關(guān)提供了雄厚后盾。在持續(xù)的中場博弈中，騰訊憑借底層算法實(shí)力、開源影響力和全域生態(tài)的輸出，構(gòu)筑了獨(dú)特的防線和進(jìn)攻點(diǎn)。

同樣，作為老牌互聯(lián)網(wǎng)巨頭，百度在2025年上半年持續(xù)加碼大模型研發(fā)與開源，以“文心大模型”4.5系列為核心，先后推出并免費(fèi)開放 ERNIE 4.5 和深度思考 X1，其性能在多模態(tài)理解和推理能力上已全面超越同級(jí)競品，且通過 Turbo 版本將推理成本分別降低至 0.8 元和 1 元/百萬 Token。

市場應(yīng)用層面，文心一言平臺(tái)自4月全面免費(fèi)后，用戶規(guī)模迅速攀升至 4.3 億，日均調(diào)用量突破 15 億次。未來 ERNIE 5.0 的推出，預(yù)計(jì)在多模態(tài)融合與推理效率上進(jìn)一步革新。

在產(chǎn)品與生態(tài)層面，百度已將大模型能力深植搜索與智能助手，先后上線“AI搜”智能檢索服務(wù)和通用智能體 App“心響”，覆蓋知識(shí)問答、文檔處理、旅游規(guī)劃等百余場景，并通過開放 API 吸引開發(fā)者創(chuàng)新。

二、新銳突圍，基礎(chǔ)大模型格局再洗牌

除了“新老BAT”外，一些大模型初創(chuàng)企業(yè)同樣展開全面進(jìn)攻。

上海獨(dú)角獸階躍星辰作為新興力量，今年來動(dòng)作頻頻。2024年末該公司完成B輪融資數(shù)億美元，由上海國資領(lǐng)投、騰訊等戰(zhàn)略投資者跟投。官方披露，融資將繼續(xù)用于核心大模型的研發(fā)，特別是強(qiáng)化多模態(tài)和復(fù)雜推理能力，并通過產(chǎn)品生態(tài)進(jìn)一步滲透C端市場。

今年2月，階躍星辰開源發(fā)布了其性能最強(qiáng)的兩款多模態(tài)模型：其中“Step-Video-T2V”擁有300億參數(shù)，能生成204幀、540P高質(zhì)量視頻；“Step-Audio”在多項(xiàng)公開語音評(píng)測中超越業(yè)內(nèi)同類開源模型，尤其在漢語六級(jí)水平考試中表現(xiàn)突出。

據(jù)了解，成立不到兩年、團(tuán)隊(duì)500余人的階躍星辰，在迭代了11個(gè)模型后躋身“AI六小虎”行列，并被《麻省理工科技評(píng)論》評(píng)為“中國值得關(guān)注的四家AI創(chuàng)業(yè)公司之一”。公司高管透露，團(tuán)隊(duì)中算法和技術(shù)人員占比接近八成，創(chuàng)始人姜大昕為微軟前高管、IEEE Fellow入選者，首席科學(xué)家張祥雨則為ResNet論文合著者。這些“高密度人才”正支撐階躍星辰在多模態(tài)技術(shù)上的狂飆突進(jìn)。

與此同時(shí)，來自清華學(xué)府的智譜AI也高速擴(kuò)張，并已啟動(dòng)上市進(jìn)程。今年4月，智譜AI正式在證監(jiān)局備案輔導(dǎo)（中金公司為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)），標(biāo)志著其成為國內(nèi)首家進(jìn)入IPO流程的大模型創(chuàng)業(yè)公司。

智譜AI自2019年成立以來，一直專注認(rèn)知智能大模型研發(fā)。該公司與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作打造了中英雙語千億參數(shù)預(yù)訓(xùn)練模型GLM-130B，并基于此推出了對話模型ChatGLM及其開源版本ChatGLM-6B。

除通用模型外，智譜還推出了多模態(tài)和行業(yè)應(yīng)用組件：包括AI助手“智譜清言”、高效代碼生成模型CodeGeeX、視覺語言理解模型CogVLM、文生圖模型CogView等。商業(yè)模式上，智譜主張“模型即服務(wù)（MaaS）”，已建成AI開發(fā)開放平臺(tái)，為政府和企業(yè)提供私有化部署和智能體解決方案。

據(jù)官方介紹，其MaaS平臺(tái)已支持百萬量級(jí)開發(fā)者，與全球多家車廠、終端廠商合作，將大模型從“聊”引向“行”。憑借深厚學(xué)術(shù)背景與產(chǎn)業(yè)合作，智譜AI正力圖成為“基座模型”領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

在這陣營中，DeepSeek的聲音當(dāng)然也不容忽視。DeepSeek團(tuán)隊(duì)非常低調(diào)，但技術(shù)打法極具沖擊力。他們專注于語言模型、尤其是數(shù)理邏輯能力，并秉持堅(jiān)定的開源策略。今年農(nóng)歷春節(jié)期間發(fā)布的DeepSeek-R1模型，以遠(yuǎn)低于常規(guī)的算力投入，實(shí)現(xiàn)了與GPT-4等頂級(jí)模型媲美的性能。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，DeepSeek在訓(xùn)練方法上的創(chuàng)新才是關(guān)鍵：其采用的Mixture-of-Experts架構(gòu)使模型參數(shù)總量達(dá)6710億，但運(yùn)行時(shí)只激活37億參數(shù)，大幅降低計(jì)算需求；多Token預(yù)測和“潛注意力”等技術(shù)也極大提升了效率。

簡言之，DeepSeek走的是偏科研的路線，不急于變現(xiàn)，團(tuán)隊(duì)以頂尖新秀為主、規(guī)模精簡，將更多資源投入算法優(yōu)化。正因如此，一度被忽視的DeepSeek一經(jīng)開源便引爆關(guān)注，據(jù)報(bào)道，其App已突破3000萬日活，成史上最快登頂?shù)腁I應(yīng)用之一。投資者與同行也紛紛圍攏，例如新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道，“DeepSeek-R1開源后，眾多業(yè)內(nèi)人士重新審視DeepSeek的技術(shù)實(shí)力，私募紛紛嘗試接觸其創(chuàng)始人梁文鋒”。DeepSeek通過極致的工程優(yōu)化與開源創(chuàng)新，已悄然建立起自己的競爭優(yōu)勢。

總體來看，以字節(jié)跳動(dòng)、阿里巴巴、騰訊為代表的新BAT，以及階躍星辰、智譜AI、DeepSeek等新興主力，構(gòu)成了當(dāng)前中國AI“大模型”賽道的進(jìn)攻重兵。他們在技術(shù)研發(fā)、人才儲(chǔ)備、資金投入和市場開拓上全面發(fā)力，推動(dòng)著AI技術(shù)不斷向世界前沿靠近。在這種格局下，大公司的優(yōu)勢在于資源與生態(tài)整合，而創(chuàng)業(yè)公司則更強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新與專注，各有千秋。

三、退守與聚焦，AI六小龍瓦解

相比之下，“AI六小龍”——曾被寄予厚望的創(chuàng)業(yè)小企業(yè)，則出現(xiàn)了明顯分化。

以李開復(fù)創(chuàng)辦的零一萬物為例，2025年伊始便曝出要將預(yù)訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)出售給阿里的傳聞。盡管李開復(fù)辟謠稱并非出售，但他已承認(rèn)“目前只有大廠能持續(xù)投入超大規(guī)模模型訓(xùn)練”。公司大幅調(diào)整方向，主動(dòng)與阿里云合作成立“產(chǎn)業(yè)大模型聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，將預(yù)訓(xùn)練算法團(tuán)隊(duì)和基礎(chǔ)設(shè)施團(tuán)隊(duì)交給阿里，專心做小參數(shù)高性價(jià)比模型。他坦言：“我們不再做超大模型，不是因?yàn)椴幌嘈?Scaling Law，而是把這件事交給能做的大公司來做，我們跟他們合作，這才是生存之道”。

零一萬物開始放棄自行訓(xùn)練萬億參數(shù)模型，轉(zhuǎn)向針對電商直播、會(huì)議等場景的行業(yè)智能應(yīng)用，推出 AI 數(shù)字人和“Yi”系列服務(wù)。雖未立刻倒閉，但其已清晰地從“造基座”往后撤步，調(diào)整為聚焦落地應(yīng)用。

同樣，百川智能也顯示出戰(zhàn)略調(diào)整跡象。2024 年 7 月宣布完成 50 億元人民幣 A 輪融資，估值約 200 億元，投資方包括阿里、騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。百川主打醫(yī)療方向，大模型“百川-53B”于 2023 年底問世，AI 助手“百小應(yīng)”上線，曾在 2024 年 WAIC 展臺(tái)展示醫(yī)療問診應(yīng)用。

而今年3 月中旬就有媒體爆出，百川兩位聯(lián)合創(chuàng)始人已經(jīng)確認(rèn)離職。股權(quán)回購與融資并購也傳出爭議。此外，王小川在內(nèi)部信中提到了成立兩年來百川智能的不足，稱公司“兩年來戰(zhàn)線拉得太長、不夠聚焦”，公司前后已經(jīng)裁撤部分 ToB 金融部門，將重心回歸醫(yī)療專家模型和百小應(yīng)產(chǎn)品�？梢姲俅m依然獲得資金支撐，維持產(chǎn)品更新和生態(tài)拓展，但內(nèi)部正在精簡業(yè)務(wù)以求聚焦。

月之暗面近期明顯收緊打法，縮減燒錢戰(zhàn)略。春節(jié)后有媒體披露，在DeepSeek攻勢之下，月之暗面決定大幅壓縮市場推廣預(yù)算，暫停多款安卓渠道投放并解除第三方廣告合作。公司內(nèi)部將此歸因于“外部環(huán)境變化和戰(zhàn)略調(diào)整”，表明其營銷打法將更加謹(jǐn)慎。

此前，月之暗面曾以廣撒網(wǎng)的方式重點(diǎn)推廣AI助手Kimi，也在海外推出Ohai、Noisee等產(chǎn)品。但根據(jù)晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)報(bào)道，月之暗面今年9月已決定停止Ohai和Noisee的運(yùn)營，將資源集中在核心產(chǎn)品Kimi。有兩位負(fù)責(zé)海外產(chǎn)品的高管離職創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦了定位于AI編程的公司。這些動(dòng)向與資本市場的謹(jǐn)慎形成對照，不難看出，這家曾估值近25億美元的獨(dú)角獸在戰(zhàn)術(shù)上更加聚焦，降低了非核心業(yè)務(wù)拓展的投入。

而MiniMax的路徑選擇就顯得既謹(jǐn)慎又富有張力。這家曾因創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)出身商湯而備受矚目的公司，早期憑借Talkie這類情感陪伴類應(yīng)用快速打開海外市場，日交互量一度突破30億次，但如今卻面臨用戶增長乏力、留存率下滑的困境。當(dāng)賽道瓶頸逐漸顯現(xiàn)，MiniMax繼而調(diào)整策略，逐漸淡出同質(zhì)化嚴(yán)重的情感陪聊紅海，轉(zhuǎn)而將資源向視頻生成、音樂創(chuàng)作等更具技術(shù)壁壘的領(lǐng)域傾斜。

MiniMax作為國內(nèi)首個(gè)自主研發(fā)MoE混合專家架構(gòu)的團(tuán)隊(duì)，他們早已不滿足于單一模態(tài)的較量，而是構(gòu)建起覆蓋文本、語音、圖像、視頻的全矩陣模型體系。

產(chǎn)品布局上，MiniMax采取To B與To C雙線并進(jìn)的策略。To B端通過開放平臺(tái)接入3萬家企業(yè)，覆蓋客服、教育等標(biāo)準(zhǔn)化場景以降低邊際成本；To C端則依靠星野、Talkie等情感陪伴應(yīng)用積累日均30億次交互數(shù)據(jù)，但面臨用戶增長放緩、付費(fèi)能力有限及海外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。近期推出的海螺AI試圖以文生視頻、音樂生成等特色功能突破同質(zhì)化競爭，但滲透率仍需提升。

今年3月，MiniMax雖獲6億美元A + 輪融資，旗下Talkie應(yīng)用日交互量超30億次，卻仍未找到穩(wěn)定盈利模式。盡管有大量資金注入且產(chǎn)品有一定用戶活躍度，但MiniMax在盈利模式上尚未取得突破，目前仍在不斷嘗試和調(diào)整，以在競爭激烈的市場中找到可持續(xù)發(fā)展的道路。

總的來看，AI創(chuàng)業(yè)“小龍們”的走勢已有顯著差異，但是，這種趨勢并非敗退，而是行業(yè)成熟期必然的理性回調(diào)，最終目標(biāo)是在巨頭夾縫中守住“小而美”的生存空間。

相反，以字節(jié)、阿里、騰訊為首的重量級(jí)玩家由于資金、人才、生態(tài)和數(shù)據(jù)積累優(yōu)勢，正處于中場競賽的主動(dòng)位置。未來誰能在“智能上限”和“多模態(tài)能力”上取得突破，還有待考驗(yàn)。

但可以肯定的是，這場“中場戰(zhàn)事”已經(jīng)由此前的狂飆突進(jìn)轉(zhuǎn)向穩(wěn)扎穩(wěn)打的比拼，各路玩家都在砥礪技術(shù)、優(yōu)化策略，一方面力圖保留優(yōu)勢，一方面尋求新的成長路徑。要知道，“大模型的路要跑得清楚，最終還得落到產(chǎn)品上”，誰能走得更久、更穩(wěn)，將決定這場AI競賽的下一階段格局。

原文標(biāo)題 : 2025AI中場戰(zhàn)事：誰在撤退，誰在進(jìn)攻？