TikTok在美國穩(wěn)了，它居然是最大贏家

2025-09-19 14:05

"人工智能+時代數(shù)據庫是基礎設施"

作者 | 魏強

編輯 | 盧旭成

據新華社報道，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼9月15日傍晚在表示，中美雙方就以合作方式妥善解決TikTok問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。據《商業(yè)周刊》報道，為避免TikTok在美國停止運營，美再次延長字節(jié)跳動剝離TikTok美國業(yè)務的最后期限到12月16日。這意味著TikTok可以繼續(xù)在美國運營，蘋果和谷歌等可以繼續(xù)在應用商店提供這款熱門應用。

據公開數(shù)據，截至2025年7月，TikTok在美國的月活躍用戶數(shù)量已達到 1.7億，占美國總人口的50%以上，是美國最大的社交媒體平臺之一。

2020年8月，TikTok被美國官方強制要求出售。2025年1月18日晚，TikTok發(fā)布通知，由于美國官方禁令1月19日起生效，美國用戶將暫時無法使用該平臺服務。2025年1月19日，TikTok在社交媒體平臺X上發(fā)表聲明稱，正在恢復對美國用戶的服務，并將與美國官方制定一項長期解決方案，讓TikTok繼續(xù)留在美國。直至這次中美“以合作方式妥善解決TikTok問題”，中間美國3次推遲了禁令執(zhí)行寬限期，每次3個月。

有意思的是，4天前的2025年9月11日，甲骨文公司創(chuàng)始人拉里·埃里森（以下簡稱埃里森）憑借公司股價單日暴漲40%，身家一度飆升至3930億美元，超越特斯拉CEO埃隆·馬斯克（3850億美元，雄霸全球首富位置超300天），短暫登頂全球首富寶座。

有人會問了，這事跟TikTok有什么關系呢？

表面上看，好像沒啥關系。埃里森短暫成為首富，是因為甲骨文公司8月底與大模型頭部公司OpenAI簽署了3000億美元的云計算合作協(xié)議。這份合同占甲骨文新增訂單的94.6%。這直接推動甲骨文股價創(chuàng)下1999年以來最大單日漲幅。埃里森持有約42%流通股，是甲骨文最大股東，單日財富增加890億美元。

（甲骨文公司股票，來源：百度股市通）

但是，藍鯊財經社認為，甲骨文從2020年開始就服務于TikTok，為TikTok公司提供云和數(shù)據庫服務。TikTok這次穩(wěn)了，作為TikTok的云+數(shù)據庫服務商可能會提前得到消息（還有可能成為TikTok美國公司的重要股東）。這都將大大利好甲骨文。

甲骨文公司是大贏家

很多人可能對蘋果、微軟、Meta、谷歌等美國科技公司耳熟能詳，卻未必了解甲骨文公司。

甲骨文公司創(chuàng)立于1977年，前身是埃里森與Bob Miner 和 Edward Oates創(chuàng)立“軟件開發(fā)實驗室”。1978年，埃里森將公司遷往硅谷更名為“關系式軟件公司”（RSI）。1979年，RSI發(fā)布ORACLE數(shù)據庫產品，它整合了比較完整的SQL實現(xiàn)，其中包括子查詢、連接及其他特性。1982年，埃里森將公司更名為甲骨文（Oracle）。

1986年3月，甲骨文公司上市。1987年，甲骨文公司收入達到1.31億美元，成為世界第四大軟件公司。2013年，甲骨文公司超越IBM，成為僅次于微軟的第二大軟件公司。

（甲骨文公司，來源：官網）

甲骨文公司1989年進入中國市場，隨著中國經濟的高速發(fā)展，中國銀行、證券、航空、電信等領域大規(guī)模IT化、數(shù)字化，需要強大的數(shù)據庫系統(tǒng)做支撐。據公開信息，2005年前后，甲骨文公司在中國數(shù)據庫市場占有率一度達60%以上，領先于IBM、微軟等競爭對手，幾乎壟斷了所有關系到國計民生的重要行業(yè)和領域。

2022年，OpenAI ChatGPT橫空出世，生成式AI和語言大模型成為最為火熱的賽道。2023年開始，甲骨文也轉向AGI。在當年的演講中，埃里森解釋了AGI時代， AI 計算中決定速度的兩個因素：一是 GPU 處理數(shù)據的速度；二是將數(shù)據移動到計算機進行處理的速度。

英偉達的GPU是世界上最快的AI芯片，因此OpenAI、谷歌、阿里、騰訊、百度等購買了大量的英偉達芯片。

而將數(shù)據移動到計算機進行處理的速度是甲骨文的長項。甲骨文為了提高數(shù)據庫訪問速度而開始使用 RDMA 網絡——網絡中一臺計算機可以直接訪問另一臺計算機的內存。這使得數(shù)據在計算機之間移動的速度極快。由于甲骨文的標準網絡全部使用 RDMA，當構建用于訓練大型語言模型的計算機時（英偉達的GPU），這些 GPU 的互連使得計算機在甲骨文云中運行得更快。

甲骨文公司只需大量從英偉達買進GPU（1.6萬張卡的算力集群），并跟自己的數(shù)據庫能力打通，就有機會構建一個適合AI訓練，速度快，效率高（相當于變相降低了成本）。“為什么 NVIDIA 、Cohere 、xAI 都在甲骨文云中進行訓練。”埃里森說。

隨著大模型時代的到來，無論是通用大模型，還是垂直大模型，亦或者是智能體，都需要大量數(shù)據進行訓練并不斷喂養(yǎng)更多數(shù)據對模型進行優(yōu)化，這需要數(shù)據量巨大，且形態(tài)各異的數(shù)據。這需要數(shù)據庫能不斷進化。甲骨文的數(shù)據庫已大規(guī)模轉向自治數(shù)據庫（Autonomous Database）——這相當于數(shù)據庫的自動駕駛，無需數(shù)據管理員，自己安裝、自己配置、自己更新、自己打補丁、自己調優(yōu)。這樣的數(shù)據庫安全（消除人為錯誤），且系統(tǒng)會根據需要獲取資源，更省錢。這也獲得了OpenAI等大模型頭部公司的青睞（3000億美元訂單）。進入2025年，AI應用和智能體爆發(fā)，很多公司希望使用自己的訓練數(shù)據來專業(yè)化基礎模型，最好的方法是將補充訓練數(shù)據放入甲骨文向量數(shù)據庫中。顯然，甲骨文公司在這輪人工智能浪潮中崛起，是因為構建的英偉達GPU集群（計算速度最快）+數(shù)據移動能力（RDMA 網絡+自治數(shù)據庫，數(shù)據移動速度最快）——也就是甲骨文公司的云能力。

可惜，隨著中美博弈加劇，甲骨文公司的云能力雖然強大，但中國各行各業(yè)開始加快切換國產數(shù)據庫供應商。國產數(shù)據庫市場迎來新的機遇。

誰是中國的甲骨文？

美國不允許TikTok美國公司將美國用戶數(shù)據傳輸?shù)街袊�，讓TikTok將用戶數(shù)據托管在甲骨文公司的數(shù)據庫里。中國也不會允許金融、交通、電信等領域的數(shù)據傳輸?shù)絿�，其必然要存放在國產數(shù)據庫廠家的數(shù)據庫里。

2025年，國資委發(fā)布“79號文件”，明確提出：到2027年，央企國企需實現(xiàn)100%信創(chuàng)國產化替代，覆蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據庫等全產業(yè)鏈。賽迪顧問預測，到2027年中國數(shù)據庫市場規(guī)模將達518.8億元。這意味著長期由甲骨文、微軟、IBM等國際科技巨頭霸占的數(shù)據庫市場，它們不得不讓出來，這些市場空間將由國產數(shù)據庫廠家瓜分。

不過長期以來，國產數(shù)據庫的企業(yè)規(guī)模都偏小。以國產數(shù)據庫第一股達夢數(shù)據為例，其營收2020年只有4.5億元，到2024年增長到10.44億元。而甲骨文公司2024年的營收是573.99億美元，是達夢數(shù)據的400倍。

（甲骨文公司年報（億美元），來源：百度股市通）（達夢數(shù)據庫年報（億元），來源：百度股市通）

其他的國產數(shù)據庫廠家，比如中亦科技、海量數(shù)據、新炬網絡等，其2025年半年報數(shù)據顯示，最高的不過3.78億元，低者只有1365萬元，利潤過千萬的僅有中亦科技。營收和利潤同比增加的僅有電科金倉、海量數(shù)據、萬里數(shù)據庫等幾家。

（國產數(shù)據庫廠家半年報）

這些國產數(shù)據庫廠家各有領域覆蓋優(yōu)勢，比如電科金倉在交通和醫(yī)療領域有優(yōu)勢；達夢數(shù)據客戶以黨政機關、大型央國企、能源及通信企業(yè)為主，覆蓋金融核心交易系統(tǒng)、電力調度系統(tǒng)、政務服務平臺等。

另外，隨著大模型時代的到來，甲骨文公司已轉型為GPU算力集群+數(shù)據庫（所謂的云計算）模式，如果國產數(shù)據庫廠家還只是在原有數(shù)據庫能力上修修補補，很難能跟甲骨文公司抗衡。

上述小體量的國產數(shù)據庫公司活著并有利潤尚且不易，更不要說像甲骨文一樣投入上萬張英偉達GPU打造算力集群，也不可能拿到Open AI、xAI等AI巨頭的千億美元級的訂單。

從這個意義上說，AI時代國產數(shù)據庫要做大做強，兩個路徑：1、達夢數(shù)據等數(shù)據庫廠家主動抱大廠大腿，跟頭部科技公司合作，比如金山云（背后是小米）等，相互有深度的股權關系，從而發(fā)揮云+數(shù)據庫的優(yōu)勢；2、阿里、華為、騰訊、百度等擁有強大云計算能力優(yōu)勢的國產科技巨頭，通過并購或自研迅速補足其云數(shù)據庫能力。比如螞蟻集團自研的原生分布式關系數(shù)據庫OceanBase在金融行業(yè)得到廣泛應用，騰訊云數(shù)據庫TDSQL助力廣東省移動政務服務平臺“粵省事”實現(xiàn)流程再造和決策優(yōu)化，實現(xiàn)民眾少跑腿、數(shù)據多跑路。

OceanBase因脫胎于螞蟻集團（支付寶），支撐起電商平臺“雙十一”海量交易。據了解，過去兩年OB Cloud服務了200余家頭部零售客戶，覆蓋鞋服、餐飲、快消、商超、DTC新經濟等全零售業(yè)態(tài)。IDC今年7月發(fā)布的《2024年下半年中國分布式事務數(shù)據庫軟件市場跟蹤》報告顯示，OceanBase占據中國分布式事務型數(shù)據庫本地部署市場份額的21.2% ，位居市場第一。

藍鯊財經社認為，國產數(shù)據庫廠家要有緊迫感，中小數(shù)據庫廠家主動抱大腿或科技巨頭主動出手并購，動作可以更快一點，一切為了壯大國產數(shù)據庫實力。以便在這輪中美科技博弈中夯實中國人工智能+大戰(zhàn)略的數(shù)據基礎。

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