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第三章 行業(yè)發(fā)展和龍頭企業(yè)

3．1 行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù)糧農(nóng)組織匯編的最新全球水產(chǎn)養(yǎng)殖數(shù) 據(jù)，2018 年世界水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量再次創(chuàng)下歷史新高，鮮重達(dá)到 1．145 億噸（圖 2），漁場(chǎng)交貨價(jià)銷 售總額為 2636 億美元。總產(chǎn)量中包含 8210 萬(wàn) 噸水生動(dòng)物（2501 億美元）、3240 萬(wàn)噸水生藻 類（133 億美元）和 2．6 萬(wàn)噸裝飾用海貝和珍珠 （17．9 萬(wàn)美元）。

圖 1990－2018 年世界水生動(dòng)物和藻類養(yǎng)殖產(chǎn)量

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織

據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2017 年全球商業(yè)捕魚(yú)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2409．9 億美元，預(yù)計(jì)到2026 年將達(dá)到4385．9 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長(zhǎng)率為 6．88％。金槍魚(yú)、臍帶和鮭魚(yú)等不同種類魚(yú)類的豐富存在、對(duì)各種海產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大以及對(duì)海產(chǎn)品健康益處的認(rèn)識(shí)不斷提高，是刺激商業(yè)漁業(yè)市場(chǎng)的主要因素。此外，水產(chǎn)養(yǎng)殖需求的增加是近年來(lái)觀察到的一個(gè)關(guān)鍵機(jī)會(huì)。然而，商業(yè)捕撈帶來(lái)了許多有害影響，例如海洋資源的枯竭，正在抑制市場(chǎng)增長(zhǎng)。商業(yè)捕魚(yú)是捕撈魚(yú)類和其他海鮮以獲取商業(yè)利潤(rùn)的活動(dòng)，主要來(lái)自野生漁業(yè)。

魚(yú)類價(jià)格指數(shù)中，100代表2014–2016年基期觀測(cè)到的平均價(jià)格。2008–09 年全球發(fā)生金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，加之部分交易量大的養(yǎng)殖品種繁榮和衰退周期帶來(lái)的價(jià)格波動(dòng)影響，魚(yú)類價(jià)格指數(shù)大幅下挫。然而，由于供應(yīng)增長(zhǎng)潛力有限，特別是捕撈漁業(yè)，且全球需求仍在強(qiáng)勁增長(zhǎng)，魚(yú)類總體價(jià)格保持了上漲趨勢(shì)。由此，我們推斷出下游的談判力是比較高的。

圖 1990－2020 年世界魚(yú)類價(jià)格指數(shù)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) EUMOFA、INFOFISH 挪威統(tǒng)計(jì)局

3．2 牌照分析

行業(yè)主要上市公司：目前中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的上市公司主要有好當(dāng)家（600467）、ST東海洋（002086）、獐子島（002069）、大湖股份（600257）、ST昌魚(yú)（600275）、百洋股份（002696）、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（300094）、天馬科技（603668）。

圖 漁業(yè)行業(yè)主要牌照（按產(chǎn)業(yè)鏈分類）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 東方財(cái)富網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

目前，在上游飼料端，海大集團(tuán)2021年的飼料產(chǎn)量高達(dá)1466．07萬(wàn)噸，在全國(guó)占比達(dá)到了5％左右。在中游養(yǎng)殖端，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)量最高，2021年達(dá)到了6．88萬(wàn)噸。水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上游的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能／產(chǎn)量情況如下：

圖 2020年中國(guó)十大領(lǐng)軍飼料企業(yè)匯總一覽表

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入和城鎮(zhèn)化率提高，人民生活水平不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，人們對(duì)水產(chǎn)品的需求量處于逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中游的代表性企業(yè)產(chǎn)能／產(chǎn)量情況如下：

圖 中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 中商產(chǎn)業(yè)研究院

3．3 兼并收購(gòu)

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局發(fā)布的《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2020》的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值主要分布在沿海地帶，像是廣東、福建、浙江、江蘇、山東、遼寧等地。其中，淡水養(yǎng)殖主要分布在四川、廣西、江蘇、廣東、湖北等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，海水養(yǎng)殖以山東、遼寧、廣東等地為主，像是好當(dāng)家、東海洋、獐子島等主要企業(yè)分布在這些地區(qū)；而淡水養(yǎng)殖則是以湖南、湖北等地為主，像是大湖股份、百洋股份等。

2021年以來(lái)，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要為和政府合作，共同打造智慧養(yǎng)殖體系。水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

圖 2021年水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資意向

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

3．4 風(fēng)險(xiǎn)因子分析

世界漁業(yè)資源爭(zhēng)奪猛烈

進(jìn)入90年代以后，全世界17個(gè)重點(diǎn)漁區(qū)中已有13個(gè)漁區(qū)處于魚(yú)群枯竭或產(chǎn)量急劇下降狀態(tài)，這迫使許多國(guó)家的政府不得不制定極其嚴(yán)格的捕撈措施甚至關(guān)閉漁場(chǎng)，休漁禁捕。加拿大東海岸的紐芬蘭漁場(chǎng)是世界聞名的漁場(chǎng)，漁場(chǎng)盛產(chǎn)鱈、鮭、大比目魚(yú)、鯡等，但由于世界各國(guó)的漁船隊(duì)常年在那個(gè)地點(diǎn)酷漁濫捕，1995年8月漁汛期間紐芬蘭漁場(chǎng)產(chǎn)量差不多絕收。盡管如此，許多國(guó)家的漁船隊(duì)并未因此而收斂。由于漁業(yè)資源日益枯竭，眾多國(guó)家的漁民都為一種經(jīng)濟(jì)上的瘋狂行為所驅(qū)動(dòng)，眾多國(guó)家的漁民都為一種經(jīng)濟(jì)上的瘋狂行為所驅(qū)動(dòng)，因此導(dǎo)致了各國(guó)爭(zhēng)奪漁業(yè)資源的糾紛四起，沖突持續(xù)。

海洋資源枯竭危險(xiǎn)性

人們?cè)絹?lái)越清晰地認(rèn)識(shí)到，海洋生物資源再也不是取之不盡，用之不竭的資源了�？茖W(xué)家們對(duì)未加治理的漁業(yè)總結(jié)出如此一個(gè)進(jìn)展過(guò)程，即：未開(kāi)發(fā)時(shí)期→增長(zhǎng)時(shí)期→充分開(kāi)發(fā)時(shí)期→過(guò)度開(kāi)發(fā)時(shí)期→最終崩潰時(shí)期。漁業(yè)一旦離開(kāi)未開(kāi)發(fā)時(shí)期以后，總有進(jìn)展到崩潰時(shí)期的危險(xiǎn)，然而，只要治理得當(dāng)，這種危險(xiǎn)性就會(huì)變小，即使將要崩潰，治理也有助于進(jìn)入復(fù)原時(shí)期。國(guó)際社會(huì)已普遍認(rèn)識(shí)到，只有通過(guò)各國(guó)達(dá)成協(xié)議的嚴(yán)格的國(guó)際治理，才能禁止人類無(wú)休無(wú)止的酷漁濫捕。

水域污染問(wèn)題

隨著全球性的經(jīng)濟(jì)快速進(jìn)展和沿海、沿江人口的增加， 水域污染問(wèn)題日益突出， 嚴(yán)峻制約了以水為田的漁業(yè)的可連續(xù)進(jìn)展。在內(nèi)陸， 部分湖泊河流水質(zhì)惡化， 富營(yíng)養(yǎng)化嚴(yán)峻， 水泛濫， 造成了嚴(yán)峻的養(yǎng)殖魚(yú)類死亡事件時(shí)有發(fā)生；一些無(wú)序的圍墾、填湖、筑壩行為使天然漁場(chǎng)及洄游通道生態(tài)環(huán)境遭到破壞， 傳統(tǒng)的產(chǎn)卵場(chǎng)、育肥場(chǎng)功能萎縮或消逝。在沿海， 河口、淺灘和內(nèi)灣已不同程度地變成了納污場(chǎng)， 底質(zhì)變劣， 水體環(huán)境質(zhì)量惡化， 赤潮發(fā)生頻率和發(fā)生面積連續(xù)擴(kuò)大， 使傳統(tǒng)的魚(yú)蝦產(chǎn)卵場(chǎng)不復(fù)存在；近海的石油開(kāi)發(fā)使索餌場(chǎng)、育肥場(chǎng)生態(tài)遭到破壞， 餌料減少或種類改變， 天然漁業(yè)資源得不到有效補(bǔ)充；養(yǎng)殖生產(chǎn)者缺乏必要的生態(tài)資源連續(xù)利用觀念， 養(yǎng)殖技術(shù)原始粗放， 環(huán)境愛(ài)護(hù)措施滯后， 過(guò)量投餌， 超額放苗， 使養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)污染嚴(yán)峻、功能退化， 造成魚(yú)蝦病害蔓延， 產(chǎn)量下降甚至絕產(chǎn)。

公海治理與海洋權(quán)維護(hù)

黃、東、南海是多國(guó)漁業(yè)的共享水域，在黃、東海作業(yè)的漁業(yè)國(guó)除我國(guó)外，還有朝鮮、韓國(guó)和日本。由于海域面積不大，在沿岸各國(guó)實(shí)施200海里專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)后無(wú)法滿足沿岸各國(guó)各劃200海里的要求，因此，將顯現(xiàn)漁業(yè)資源共管海區(qū)。南海區(qū)與東南亞多國(guó)比鄰，很多漁業(yè)資源也為共享資源。我國(guó)自與日本建交之后，每年都與日本進(jìn)行政府間的漁業(yè)聯(lián)合會(huì)議，共同研究和評(píng)判黃、東海的漁業(yè)資源。中韓建交后，也面臨著同樣的咨詢題。日本每1—2年在黃、東海和日本海進(jìn)行的調(diào)查等差不多上為了科學(xué)地開(kāi)發(fā)資源、治理漁業(yè)和愛(ài)護(hù)本國(guó)的海洋權(quán)益而進(jìn)行的常規(guī)工作。

漁業(yè)發(fā)展深層次矛盾

雖然水產(chǎn)品供給總量充足，但結(jié)構(gòu)不合理，發(fā)展方式粗放，不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題非常突出，漁業(yè)發(fā)展的深層次矛盾集中顯現(xiàn)。水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題凸現(xiàn)，不適應(yīng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐，漁民持續(xù)增收難度加大。大宗品種供給基本飽和，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給仍有不足，供給和需求不對(duì)稱矛盾加劇，部分產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷，一些產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，漁業(yè)比較效益下降。全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍不明朗，海洋資源開(kāi)發(fā)利用斗爭(zhēng)愈演愈烈，漁業(yè)“走出去”知易行難。歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，水產(chǎn)品需求不振，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，水產(chǎn)品出口在連續(xù)多年快速增長(zhǎng)后出現(xiàn)回落。

3．5 競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球范圍內(nèi)，中國(guó)依然是世界上海洋捕撈量最大的國(guó)家，但其捕撈量已從 2015–2017 年間的年均 1380萬(wàn)噸下降至 2018年的1270萬(wàn)噸。由于將在“十三五”規(guī)劃（2016－2020）之后繼續(xù)實(shí)施減少捕撈政策，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)的海洋捕撈量還將進(jìn)一步下降。

圖 2018年全球排名前十的捕撈生產(chǎn)國(guó)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織

在國(guó)際市場(chǎng)上，全球養(yǎng)殖水產(chǎn)品與捕撈水產(chǎn)品主要以魚(yú)類為主，包括水生植物類、魚(yú)類、甲殼類（蝦蟹等）、軟體水產(chǎn)（扇貝、鮑魚(yú)、生蠔、貽貝等等）以及其他種類（牛蛙、海蜇等等）。全球養(yǎng)殖水產(chǎn)品與捕撈水產(chǎn)品主要以魚(yú)類為主。在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，魚(yú)類占比達(dá)到40％以上，水生植物的占比接近30％，成為水產(chǎn)養(yǎng)殖的第二大品類。

從魚(yú)蝦蟹幾個(gè)大類產(chǎn)品來(lái)看，全球魚(yú)類的捕撈量同樣在20世紀(jì)90年代開(kāi)始停止增長(zhǎng)，基本保持在70－80百萬(wàn)噸左右，而養(yǎng)殖量則持續(xù)攀升60百萬(wàn)噸。從比重來(lái)看，魚(yú)類一直是養(yǎng)殖業(yè)和捕撈業(yè)的重頭戲；特別是在捕撈業(yè)，魚(yú)類捕撈量的比重占全部品種的85％左右。

圖 1959－2020年全球魚(yú)類養(yǎng)殖與捕撈競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

根據(jù)FAO的數(shù)據(jù)顯示，亞洲幾乎撐起了整個(gè)全球水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)。1959－2020年，亞洲的水產(chǎn)養(yǎng)殖量持續(xù)攀升，比重從80％上升至90％以上。

圖 全球水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域分布（單位：％）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

目前，全球水產(chǎn)養(yǎng)殖第一大技術(shù)來(lái)源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量占全球水產(chǎn)養(yǎng)殖專利總申請(qǐng)量的97．61％；其次是美國(guó)，日本水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量占全球水產(chǎn)養(yǎng)殖專利總申請(qǐng)量的0．83％。日本及歐洲雖然排名第三和第四，但是與排名第一的專利申請(qǐng)量差距較大。

圖 截至2022年2月全球水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)分布情況（單位：％）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開(kāi)文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開(kāi)日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無(wú)優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

從趨勢(shì)上看，2010－2021年，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)數(shù)量始終領(lǐng)先。2021年，中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)量為14242項(xiàng)，美國(guó)、日本以及歐洲專利局專利申請(qǐng)量呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。

圖 2010－2021年全球水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)技術(shù)來(lái)源國(guó)專利申請(qǐng)量趨勢(shì)（單位：項(xiàng)）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

中國(guó)國(guó)內(nèi)方面，江蘇為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)19001項(xiàng)。廣東、山東當(dāng)前申請(qǐng)水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量均超過(guò)15000項(xiàng)。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省（市、自治區(qū)）水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量排名前十的省份還有浙江、安徽、福建、上海、北京、天津以及湖北。

圖 截至2022年2月中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)�。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）水產(chǎn)養(yǎng)殖專利數(shù)量TOP10（單位：項(xiàng)）

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 頭豹研究院 智慧芽

趨勢(shì)方面，2010－2015年江蘇省申請(qǐng)量始終排名第一，自2016年開(kāi)始廣東省申請(qǐng)量增長(zhǎng)幅度較大，山東省、浙江省以及安徽省整體也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)幅度較大，其他省份趨勢(shì)較為平緩。

波特五力模型

（1）供應(yīng)商的議價(jià)能力

漁業(yè)企業(yè)的原料主要來(lái)源于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖和遠(yuǎn)洋捕撈等。原材料價(jià)格上升，加劇了漁業(yè)企業(yè)的生存壓力。水產(chǎn)品養(yǎng)殖成本不斷提高。水產(chǎn)品養(yǎng)殖成本中，魚(yú)飼料成本占70％。90年代以來(lái)，魚(yú)飼料價(jià)格一直攀升，以大宗生菜原料魚(yú)粉為例，其價(jià)格以每年8－10％的漲幅攀升，配合飼料價(jià)格更是居高不下。第二，遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)成本不斷增加，由于遠(yuǎn)洋捕撈單次作業(yè)時(shí)間較長(zhǎng)，捕撈船上通常都需要有冷藏設(shè)備進(jìn)行保鮮。在當(dāng)原有價(jià)格不斷攀升的背景下，長(zhǎng)途冷藏和運(yùn)輸?shù)母哔M(fèi)用，抬高了漁業(yè)企業(yè)原料的價(jià)格。第三，我國(guó)漁業(yè)資源日益衰退使得原材料供應(yīng)商在和漁業(yè)企業(yè)談判時(shí)有了足夠的底氣。

（2）購(gòu)買者的議價(jià)能力

漁業(yè)企業(yè)的購(gòu)買者具有以下特點(diǎn)：第一，購(gòu)買數(shù)量少且比較分散，水產(chǎn)品屬于日常消費(fèi)類產(chǎn)品，所以購(gòu)買者每次購(gòu)買的數(shù)量有限，且購(gòu)買者非常分散。一般來(lái)說(shuō)，集中的、大批量的購(gòu)買者在價(jià)格談判時(shí)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。因此，從這方面講，購(gòu)買者相對(duì)于漁業(yè)企業(yè)的討價(jià)還價(jià)能力較弱。第二，購(gòu)買者轉(zhuǎn)而消費(fèi)其他廠家的產(chǎn)品不存在考察成本、建立關(guān)系成本、心理成本等轉(zhuǎn)換成本。因此，漁業(yè)企業(yè)購(gòu)買者有很大的選擇余地，具有較強(qiáng)的討價(jià)還價(jià)能力。第三，產(chǎn)品對(duì)購(gòu)買者影響不大，一般來(lái)說(shuō)，水產(chǎn)品對(duì)購(gòu)買者來(lái)說(shuō)只是一種食品而已，是否消費(fèi)以及消費(fèi)多少并不會(huì)對(duì)消費(fèi)者帶來(lái)很大的影響，況且購(gòu)買者很容易就可以找到替代產(chǎn)品，因此對(duì)于非必要的產(chǎn)品，購(gòu)買者相對(duì)于廠商而言具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。此外，漁業(yè)產(chǎn)品大多具有較短的保質(zhì)期，這也使購(gòu)買者在討價(jià)還價(jià)時(shí)多了一個(gè)勝利砝碼。

（3）新進(jìn)入者的威脅

從總體上講，我國(guó)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻較低，首先，漁業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而且對(duì)于勞動(dòng)者的受教育程度和技能水平要求不高，在我國(guó)存在大量低成本勞動(dòng)力的情況下，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入障礙較小。第二，我國(guó)現(xiàn)有漁業(yè)企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，各個(gè)企業(yè)擁有和掌握的產(chǎn)品種類高度相似，因此新進(jìn)入者的進(jìn)入障礙較小。

（4）替代品的威脅

我國(guó)漁業(yè)企業(yè)產(chǎn)品的替代品主要來(lái)自兩個(gè)方面。首先同樣為人類提供動(dòng)物蛋白的畜禽產(chǎn)品，與水產(chǎn)品相比，雖然在蛋白質(zhì)功能上相對(duì)較弱，但是由于肉、蛋、奶等產(chǎn)品價(jià)格低，便于儲(chǔ)藏制作和食用，是水產(chǎn)品的主要替代品。第二，國(guó)外進(jìn)口水產(chǎn)品，我國(guó)漁業(yè)企業(yè)雖然勞動(dòng)力成本比較低，但在漁場(chǎng)信息獲取、技術(shù)水平、產(chǎn)品創(chuàng)新等領(lǐng)域還存在較大差距。加入WTO之后，大量精美高營(yíng)養(yǎng)的差異化水產(chǎn)品進(jìn)入我國(guó)，對(duì)本土漁業(yè)企業(yè)造成影響。

（5）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，是漁業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析的首要目標(biāo)，也是漁業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的直接來(lái)源。第一，我國(guó)漁業(yè)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小且比較分散。因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但絕大多數(shù)企業(yè)為小型個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模小。從目前情況來(lái)看，我國(guó)漁業(yè)企業(yè)的發(fā)展空間還是很大的。第二，行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者都在加緊擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。由于漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的高回報(bào)率，國(guó)內(nèi)龍頭漁業(yè)企業(yè)都在緊鑼密鼓地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)力要么引進(jìn)新的技術(shù)，要么開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，因此競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。第三，行業(yè)推出成本高，資產(chǎn)專用性是漁業(yè)企業(yè)退出成本高的主要原因，因?yàn)闈O業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備很難在轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)業(yè)，這就造成一些企業(yè)不得不留在行業(yè)內(nèi)爭(zhēng)奪有限的資源，因此導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇。

3．6 國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司創(chuàng)建于2001年，是目前中國(guó)大型的水產(chǎn)品食品企業(yè)。2010年在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。2020年年銷售額45億元，位居 A 股行業(yè)板塊上市公司前列。

獐子島集團(tuán)股份有限公司

獐子島集團(tuán)股份有限公司（ZONECO）始創(chuàng)于1958年，歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，現(xiàn)已成為在海洋生物技術(shù)支撐下，以海珍品種業(yè)、海水增養(yǎng)殖、海洋食品為主業(yè)，集冷鏈物流、海洋休閑、漁業(yè)裝備等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)為一體的綜合型海洋企業(yè)，2006年在深圳證券交易所掛牌上市（股票代碼002069）。

好當(dāng)家集團(tuán)有限公司

好當(dāng)家集團(tuán)有限公司是全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工出口示范單位、全國(guó)食品工業(yè)優(yōu)秀龍頭食品企業(yè)、中國(guó)工業(yè)行業(yè)排頭兵、中國(guó)專利山東省明星企業(yè)、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)文明單位。“好當(dāng)家”海洋食品被評(píng)為中國(guó)名牌產(chǎn)品。

大湖水殖股份有限公司

大湖水殖股份有限公司成立于 1999 年 1 月， 2000年 6 月 12 日 在上海證券交易所上市，證券代碼600257，證券簡(jiǎn)稱大湖股份。是全國(guó)唯一采用水面權(quán)益資本化方式上市的公司，被譽(yù)為“中國(guó)淡水養(yǎng)殖第一股”。

3．7 國(guó)際龍頭企業(yè)

圖 2020年全球漁業(yè)企業(yè)前五強(qiáng)

資料來(lái)源：千際投行 資產(chǎn)信息網(wǎng) 公司年報(bào)

日本水產(chǎn)株式會(huì)社

日本水產(chǎn)株式會(huì)社是日本最大的海產(chǎn)品公司之一，從事海產(chǎn)品的捕撈和加工，但也涉足物流、醫(yī)藥和船舶建造業(yè)。旗下有數(shù)十家子公司和聯(lián)營(yíng)公司。

泰國(guó)聯(lián)合冷凍產(chǎn)品公司

泰國(guó)聯(lián)合冷凍產(chǎn)品公司是全球銷量最大的金槍魚(yú)罐頭生產(chǎn)商，年銷售額超過(guò)1000億泰銖（約合30億美元）。

瑪魯哈日魯

瑪魯哈日魯是日本最大海產(chǎn)品公司之一，從事海產(chǎn)品的捕撈和加工，也有物流部門。創(chuàng)立于1943年3月31日，總部位于日本東京都。

第四章 未來(lái)展望

未來(lái)發(fā)展條件有利

外部環(huán)境持續(xù)利好。漁業(yè)定位為國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)，為漁業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)能。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)海洋漁業(yè)資源總量管理制度，為漁業(yè)發(fā)展提供新方向。海洋強(qiáng)國(guó)、“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略深入實(shí)施，為漁業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)更加扎實(shí)。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放30多年發(fā)展，我國(guó)已成為世界第一漁業(yè)生產(chǎn)大國(guó)、水產(chǎn)品貿(mào)易大國(guó)和主要遠(yuǎn)洋漁業(yè)國(guó)家。養(yǎng)殖業(yè)、捕撈業(yè)、加工流通業(yè)三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷壯大，增殖漁業(yè)、休閑漁業(yè)兩大新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

發(fā)展空間更加廣闊。稻漁綜合種養(yǎng)、多營(yíng)養(yǎng)層級(jí)復(fù)合生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖、深水大網(wǎng)箱養(yǎng)殖、鹽堿水養(yǎng)殖等技術(shù)開(kāi)發(fā)與完善，開(kāi)拓了漁業(yè)發(fā)展新空間。凈水漁業(yè)、低碳漁業(yè)等技術(shù)的提出與應(yīng)用，拓展了漁業(yè)新功能。不同層次的消費(fèi)需求和漁業(yè)的多功能潛力，為拓展?jié)O業(yè)發(fā)展空間增添巨大帶動(dòng)力。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)不斷增強(qiáng)。漁業(yè)科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)和技術(shù)推廣體系逐步完善，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合更加緊密，“互聯(lián)網(wǎng)＋”和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用，眾創(chuàng)、眾籌等新型產(chǎn)業(yè)孵化模式層出不窮，為漁業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。

未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)

（1）轉(zhuǎn)型升級(jí)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

完善養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃。科學(xué)劃定養(yǎng)殖區(qū)域，明確限養(yǎng)區(qū)和禁養(yǎng)區(qū)，合理布局海水養(yǎng)殖，調(diào)整優(yōu)化淡水養(yǎng)殖，穩(wěn)定基本養(yǎng)殖水域，科學(xué)確定養(yǎng)殖容量和品種。

轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖發(fā)展方式。壓減低效、高污染產(chǎn)能，大力發(fā)展節(jié)水減排、集約高效、種養(yǎng)結(jié)合、立體生態(tài)等標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖。優(yōu)化養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)，調(diào)減結(jié)構(gòu)性過(guò)剩品種，發(fā)展適銷對(duì)路的名特優(yōu)品種、高附加值品種、低消耗低排放品種。加強(qiáng)品種創(chuàng)新和推廣，構(gòu)建現(xiàn)代化良種繁育體系，培育一批育繁推一體化種業(yè)企業(yè)，提高良種覆蓋率。積極推廣全價(jià)人工配合飼料，逐步替代冰鮮幼雜魚(yú)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)養(yǎng)殖節(jié)水減排改造，制定養(yǎng)殖生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生條件和清潔生產(chǎn)操作規(guī)程，逐步淘汰廢水超標(biāo)排放的養(yǎng)殖方式。

推進(jìn)生態(tài)健康養(yǎng)殖。深入開(kāi)展健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)、示范縣創(chuàng)建活動(dòng)。積極發(fā)展工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖、池塘工程化循環(huán)水養(yǎng)殖、種養(yǎng)結(jié)合稻田養(yǎng)殖、海洋牧場(chǎng)立體養(yǎng)殖和外海深水抗風(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖等生態(tài)健康養(yǎng)殖模式。大力推廣工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)深遠(yuǎn)海大型養(yǎng)殖平臺(tái)、養(yǎng)殖廢水凈化設(shè)備、淺海灘涂養(yǎng)殖采收機(jī)械等研發(fā)和推廣應(yīng)用，提升水產(chǎn)養(yǎng)殖精準(zhǔn)化、機(jī)械化生產(chǎn)水平。

（2）調(diào)減控制捕撈業(yè)

優(yōu)化捕撈空間布局。調(diào)減內(nèi)陸和近海，逐步壓減國(guó)內(nèi)捕撈能力，實(shí)行捕撈產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)，逐步實(shí)現(xiàn)捕撈強(qiáng)度與漁業(yè)資源可捕量相適應(yīng)。優(yōu)化海洋捕撈作業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步壓減 “雙船底拖網(wǎng)、帆張網(wǎng)、三角虎網(wǎng)”等對(duì)漁業(yè)資源和環(huán)境破壞性大的作業(yè)類型。積極推進(jìn)長(zhǎng)江、淮河等干流、重要支流、部分通江湖泊捕撈漁民退捕上岸。

嚴(yán)格控制捕撈強(qiáng)度。切實(shí)加大捕撈漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)力度，執(zhí)行海洋漁船“雙控”制度，嚴(yán)厲打擊涉漁“三無(wú)”船舶，逐步壓減海洋捕撈漁船數(shù)量和功率總量。創(chuàng)新漁船管理機(jī)制，加強(qiáng)漁船分類分級(jí)分區(qū)管理，進(jìn)一步完善捕撈作業(yè)分區(qū)管理制度。積極推動(dòng)漁具準(zhǔn)用目錄的制定，嚴(yán)厲打擊“絕戶網(wǎng)”等違法違規(guī)漁具。

（3）推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

推進(jìn)水產(chǎn)加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極發(fā)展水產(chǎn)品精深加工，加大低值水產(chǎn)品和加工副產(chǎn)物的高值化開(kāi)發(fā)和綜合利用，鼓勵(lì)加工業(yè)向海洋生物制藥、功能食品和海洋化工等領(lǐng)域延伸。推進(jìn)水產(chǎn)品現(xiàn)代冷鏈物流體系平臺(tái)建設(shè)，提升從池塘、漁船到餐桌的水產(chǎn)品全冷鏈物流體系利用效率，減少物流損失，有效提升產(chǎn)品品質(zhì)。穩(wěn)定并發(fā)展來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)，提高水產(chǎn)品的附加值。

加快水產(chǎn)品品牌建設(shè)。加強(qiáng)漁業(yè)品牌建設(shè)，積極推進(jìn)公共品牌認(rèn)定，加大品牌保護(hù)，提升漁業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)力。建立和完善水產(chǎn)品品牌評(píng)價(jià)認(rèn)定、品牌促進(jìn)、品牌保護(hù)和品牌推廣體系，制定科學(xué)合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定辦法，組織開(kāi)展一系列品牌宣傳、推廣和保護(hù)活動(dòng)。鼓勵(lì)水產(chǎn)品企業(yè)全方位、多層次地推動(dòng)自主品牌建設(shè)，開(kāi)展水產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證，培育一批國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的自主品牌，提升水產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)形象和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大出口市場(chǎng)份額。鼓勵(lì)和支持企業(yè)積極參加國(guó)內(nèi)外舉辦的各種水產(chǎn)品貿(mào)易博覽會(huì)，擴(kuò)大中國(guó)水產(chǎn)品的影響。

發(fā)展新型營(yíng)銷業(yè)態(tài)。鼓勵(lì)發(fā)展訂單銷售、電商等銷售模式。加強(qiáng)方便、快捷水產(chǎn)加工品開(kāi)發(fā)研究，拓展水產(chǎn)品功能，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)消費(fèi)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品進(jìn)超市、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)營(yíng)房。

積極發(fā)展休閑漁業(yè)。加強(qiáng)漁業(yè)重要文化遺產(chǎn)開(kāi)發(fā)保護(hù)，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)以傳統(tǒng)漁文化為根基，以捕撈及生態(tài)養(yǎng)殖水域?yàn)榫坝^，建設(shè)美麗漁村。加強(qiáng)休閑漁業(yè)規(guī)范管理和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，深入開(kāi)展休閑漁業(yè)品牌示范創(chuàng)建活動(dòng)。大力發(fā)展休閑漁船及裝備，加強(qiáng)和規(guī)范休閑漁船及裝備的檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。積極培育垂釣、水族觀賞、漁事體驗(yàn)、科普教育等多種休閑業(yè)態(tài)，引導(dǎo)帶動(dòng)釣具、水族器材等相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)發(fā)展功能齊全的休閑漁業(yè)基地，促進(jìn)休閑漁業(yè)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

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END

       原文標(biāo)題 : 2022年漁業(yè)行業(yè)研究報(bào)告