作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月25日，特朗普在其旗下社交平臺(tái)Truth Social宣稱，上任第一天，他會(huì)“簽署所有必要文件，向墨西哥和加拿大所有進(jìn)入美國的產(chǎn)品征收25%關(guān)稅。”在另一條動(dòng)態(tài)中，他宣稱還要對(duì)中國商品額外征收10%關(guān)稅。

選舉日過去還不足一月，特朗普的關(guān)稅2.0大棒已經(jīng)接踵而至。盡管其在競選過程中已經(jīng)展現(xiàn)了對(duì)中國和墨西哥的強(qiáng)硬態(tài)度，但這次的宣言是他此次成為候任總統(tǒng)后，首次公開釋放如此明確的關(guān)稅征收信號(hào)。

在宣稱要對(duì)墨、加征稅的帖文里，特朗普特意強(qiáng)調(diào)了“ALL products”圖源：Truth Social

中企出海墨西哥的大趨勢(shì)或?qū)⑹艿接绊�。在中美貿(mào)易戰(zhàn)沖突升級(jí)的背景下，墨西哥曾一度成為中國企業(yè)繞開關(guān)稅門檻、觸達(dá)北美市場的重要跳板，以制造業(yè)為主的中企在近年來加速了對(duì)墨西哥投資建廠的步伐。

但據(jù)行內(nèi)人士透露，因特朗普將上臺(tái)以及經(jīng)營因素影響，目前，部分中企已經(jīng)延緩了投資墨西哥的計(jì)劃，轉(zhuǎn)而采取觀望態(tài)度。中企在墨西哥的投資熱潮，或?qū)⒂瓉斫禍貢r(shí)刻。

“我們不會(huì)讓它們進(jìn)入我們的國家，摧毀我們僅存的汽車產(chǎn)業(yè)，因?yàn)檫@是一個(gè)正在衰落的產(chǎn)業(yè)，就像現(xiàn)在這是一個(gè)正在衰落的國家一樣。我們是一個(gè)正在衰落的國家。我們是一個(gè)衰落的國家。”

今年十月，特朗普發(fā)表競選演講，反復(fù)強(qiáng)調(diào)其對(duì)中企通過墨西哥進(jìn)入北美市場的態(tài)度。他強(qiáng)調(diào)要重新談判《美墨加三國協(xié)議》（USMCA），并且，“征收任何必要的關(guān)稅——100%、200%、1000%。（以保證）它們建造的這些工廠不會(huì)向美國出售任何汽車”。

特朗普曾多次重申，“我們是一個(gè)正在衰落的國家”

圖源：Truth Social

特朗普的態(tài)度已然明了。如今，他進(jìn)一步宣稱的關(guān)稅措施，也在表明其掀翻《美墨加三國協(xié)議》的決心。

中企去往墨西哥投資建廠的熱度在近年不斷攀升。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》，大型銀行BBVA墨西哥對(duì)工業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，到2025年，進(jìn)駐墨西哥的企業(yè)中，中企預(yù)計(jì)占比20%。但2018年至2022年時(shí)，這一數(shù)據(jù)僅為6%。

數(shù)據(jù)增長背后的原因已經(jīng)老生常談。中美貿(mào)易沖突升級(jí)背景下，為了回避高漲的關(guān)稅及政策風(fēng)險(xiǎn)，瞄準(zhǔn)美國市場的中企需要將供應(yīng)鏈向外轉(zhuǎn)移，而《美墨加三國協(xié)議》規(guī)定墨西哥出口美國的產(chǎn)品可以免去關(guān)稅，這讓墨西哥順勢(shì)成為了中企出海的新坐標(biāo)。

目前，中國去往墨西哥投資設(shè)廠的企業(yè)以制造業(yè)為主，包括汽車零部件、電機(jī)、家具及家居、消費(fèi)電子等多種品類。其中，令特朗普最為介懷的汽車工業(yè)或?qū)⒃陉P(guān)稅調(diào)整下受到最大影響。

以主機(jī)廠為例——2023年2月，特斯拉宣布計(jì)劃在墨西哥蒙特雷建造新工廠，但今年7月，馬斯克宣稱，因美國大選結(jié)果未定，特斯拉將暫緩墨西哥工廠的建設(shè)。

馬斯克為特朗普站臺(tái)圖源：VOA

被稱為特朗普“最佳盟友”的馬斯克尚且步步謹(jǐn)慎，中國汽車企業(yè)出海墨西哥更加舉步維艱。

今年初，比亞迪透露了其墨西哥建廠計(jì)劃。本月中旬，比亞迪墨西哥負(fù)責(zé)人Jorge Vallejo表示，比亞迪將很快確定首家墨西哥工廠的選址。

事情進(jìn)展或許并不順利�！度A爾街日?qǐng)?bào)》透露，在特朗普宣布“對(duì)墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品征收25%關(guān)稅”后，比亞迪可能會(huì)在墨西哥遇阻，因?yàn)?ldquo;比亞迪建廠可能會(huì)向特朗普及其身邊的貿(mào)易鷹派人士發(fā)出錯(cuò)誤信息，這相當(dāng)于暗示墨西哥希望成為一道后門，方便中國公司向美國人銷售產(chǎn)品。”

去往墨西哥的汽車零部件企業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈同樣會(huì)受到影響。聚焦于汽車工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的蘇州隆士丹自動(dòng)化技術(shù)有限公司(以下簡稱“隆士丹”) 北美市場首席代表Alan，近期正在籌建墨西哥分公司，他告訴霞光社，為主機(jī)廠供應(yīng)汽車零部件的公司受關(guān)稅影響較大，“因?yàn)樗麄冎饕�是汽車零部件�?biāo)準(zhǔn)品，量大，涉及金額高”。但隆士丹專注于為汽車零部件制造商提供智能制造生產(chǎn)線。由于其產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)化定制，涉及的交易金額相較于零部件本身要小得多，因此，受到關(guān)稅變動(dòng)的影響相對(duì)較小。

除汽車工業(yè)之外，如果新的關(guān)稅政策正式敲定，家具家居、消費(fèi)電子品類中的標(biāo)品也將遭受顯著影響。

“很多人都對(duì)特朗普上臺(tái)對(duì)墨西哥制造業(yè)的影響產(chǎn)生了憂慮。”錦天城律師事務(wù)所律師呂世仰告訴霞光社，他從事中國企業(yè)投資墨西哥相關(guān)的法律工作已有將近十年。“部分企業(yè)家也因此延緩墨西哥投資計(jì)劃。”

然而，關(guān)稅或許不是影響中企出海墨西哥的唯一原因。在某衛(wèi)浴中企墨西哥工廠任職總監(jiān)助理的祁嘉耀觀察到，制造業(yè)中企在墨西哥的經(jīng)營不太理想，“基本都不太賺錢”。他一共輾轉(zhuǎn)過四家位于墨西哥的中企工廠，其中一家是國內(nèi)制造業(yè)龍頭，“仍然虧損非常嚴(yán)重。”背后的原因主要是管理成本太高，以及中墨文化沖突嚴(yán)重。

而關(guān)稅，則是“在駱駝背上又加了一根稻草”。“我對(duì)投資墨西哥的看法是謹(jǐn)慎樂觀”，祁嘉耀表示。

早在八年前，特朗普就開始動(dòng)用關(guān)稅手段。

2016年，特朗普在競選時(shí)宣稱，《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NAFTA）是“災(zāi)難”，甚至點(diǎn)名批評(píng)福特、開利等企業(yè)在墨西哥經(jīng)營業(yè)務(wù)。2019年，時(shí)任美國總統(tǒng)的特朗普還表示，要從當(dāng)年6月10日起對(duì)墨西哥所有出口美國的商品征收5%的關(guān)稅。

但當(dāng)時(shí)，特朗普的關(guān)稅政策并非直接指向貿(mào)易，而是要威脅墨西哥解決非法移民問題。彼時(shí)白宮的聲明表示，“如果非法移民危機(jī)未得到解決，對(duì)墨西哥產(chǎn)品的關(guān)稅將每月上漲5%，直到10月1日，屆時(shí)稅率將高達(dá)25%。”

在墨西哥當(dāng)局采取實(shí)際行動(dòng)遏制非法移民后，特朗普在其第一個(gè)任期內(nèi)的最終做法是取消《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，簽訂《美墨加三國協(xié)議》。除了對(duì)墨西哥、加拿大實(shí)施過一年多的鋼鋁關(guān)稅外，其并未對(duì)墨西哥加征關(guān)稅。

太陽底下沒有新鮮事。此次特朗普所宣稱的“上臺(tái)后對(duì)墨西哥、加拿大征收25%關(guān)稅”政策，也指向了“為打擊非法移民、犯罪和毒品”。

這讓部分行內(nèi)人士對(duì)特朗普是否會(huì)兌現(xiàn)其關(guān)稅宣言表示質(zhì)疑。《澎湃新聞》曾評(píng)價(jià)特朗普第一任期時(shí)的行事風(fēng)格，“在本屆白宮看來，對(duì)外貿(mào)易只是服務(wù)內(nèi)政的一項(xiàng)工具。”

這意味著如果墨西哥當(dāng)局再次作出妥協(xié)，特朗普或許不會(huì)對(duì)其實(shí)施嚴(yán)苛的關(guān)稅政策。

墨西哥當(dāng)局已經(jīng)做出了行動(dòng)——當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月27日，墨西哥新任總統(tǒng)辛鮑姆宣布已經(jīng)與特朗普進(jìn)行了一次“愉快的交談”，并稱雙方針對(duì)移民現(xiàn)象進(jìn)行了戰(zhàn)略性溝通。

辛鮑姆與特朗普宣布雙方進(jìn)行了會(huì)談圖源：X、Truth Social

“美國和墨西哥之間有三個(gè)重要議題，分別是移民、毒品和貿(mào)易。但墨西哥經(jīng)貿(mào)高度依賴美國，目前墨方媒體的風(fēng)向是寧愿在移民、毒品問題上配合美國，遞交‘投名狀’，也要保住美墨貿(mào)易不受影響，因?yàn)檫@與本地就業(yè)深度關(guān)聯(lián)。”祁嘉耀表示。

但與此前不同的是，特朗普此次對(duì)墨西哥的“關(guān)稅威脅”包含了對(duì)中企繞道墨西哥建廠的不滿，而墨西哥當(dāng)局會(huì)迫于壓力，在“中企投資”和“美國市場”中做出權(quán)衡——是要繼續(xù)積極對(duì)中國招商引資，還是要保住墨西哥本國的經(jīng)濟(jì)？二者該如何平衡？

當(dāng)前，墨西哥對(duì)此的態(tài)度如何？

從民間輿論來看，墨西哥本地人和中國商戶的沖突逐漸明顯，這或許會(huì)影響當(dāng)?shù)卣�府的判斷。祁嘉耀告訴霞光社，“老百姓對(duì)中企這些年在墨西哥的投資、貿(mào)易，褒貶不一。部分中國商戶入駐當(dāng)?shù)睾�，有墨西哥本地商戶認(rèn)為自身的利益受損了。而討論這些現(xiàn)象的帖文下，本地人的留言幾乎都是一邊倒，沒有人為中企說話。”

而墨西哥當(dāng)局對(duì)此的態(tài)度仍然搖擺。

一方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月22日，辛鮑姆在新聞發(fā)布會(huì)上公開表示，墨西哥不是中國產(chǎn)品進(jìn)入美國和加拿大的“后門”，還稱“在我們與加拿大和（美國當(dāng)選總統(tǒng)）特朗普的會(huì)晤中，我們將證明（中國）產(chǎn)品通過墨西哥進(jìn)入的想法是錯(cuò)誤的。”

有行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是劃清界限的表現(xiàn)，前文所提到的比亞迪建廠案例也被視為墨西哥當(dāng)局正在設(shè)阻。對(duì)此，欣孚智庫創(chuàng)始人宋欣認(rèn)為，為了繼續(xù)維持與美國之間的貿(mào)易關(guān)系，不排除未來墨西哥針對(duì)中國產(chǎn)品采取措施，限制中國進(jìn)口到墨西哥轉(zhuǎn)出口，以及對(duì)中國企業(yè)赴墨西哥投資建廠加強(qiáng)約束。

另一方面，此前辛鮑姆曾多次強(qiáng)調(diào)中墨關(guān)系的向好趨勢(shì)，表示要繼續(xù)推動(dòng)雙邊關(guān)系發(fā)展。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月26日，辛鮑姆在新聞發(fā)布會(huì)上對(duì)特朗普致公開信，展現(xiàn)出較為強(qiáng)硬的態(tài)度，她表示，“如果美國對(duì)墨西哥征收關(guān)稅，墨西哥也將被迫采取對(duì)等措施，這可能導(dǎo)致兩國企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)上升，同時(shí)加劇通貨膨脹和失業(yè)問題。”

目前來看，美墨雙方還將就此持續(xù)博弈。

Alan認(rèn)為，關(guān)稅政策的落實(shí)仍需要長時(shí)間商議。除了中、美、墨三方將展開對(duì)話外，美國也需要考慮其如何解決內(nèi)部的制造業(yè)缺口，以及，美國是否有實(shí)力吸引制造業(yè)回流？是否能解決加征關(guān)稅后產(chǎn)生的通貨膨脹？

“我判斷（美國）不會(huì)輕易采取一刀切的措施，特朗普已經(jīng)是第二次任總統(tǒng)，處事方式應(yīng)當(dāng)更加成熟。”Alan表示。

無論美國對(duì)墨西哥征收關(guān)稅一事是否落實(shí)，考慮到美方貿(mào)易保護(hù)主義頗有升級(jí)趨勢(shì)，出海墨西哥的中企仍有可能在未來持續(xù)遇到阻礙。

對(duì)于已經(jīng)在墨西哥建廠的企業(yè)，祁嘉耀認(rèn)為，“這是大浪淘沙，那些抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差、規(guī)模較小的企業(yè)，可能會(huì)在第一批被淘汰。”

但仍會(huì)有部分中企，能發(fā)揮自身的適應(yīng)力在墨西哥立足。祁嘉耀所在的企業(yè)早在辛鮑姆及特朗普贏得大選前就提前預(yù)判，并在內(nèi)部推動(dòng)降本，將生產(chǎn)線進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，“要減少對(duì)人力的要求和依賴”，同時(shí)符合墨西哥勞動(dòng)法的要求。

行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出海墨西哥的中企也可以考慮本土市場以及整個(gè)拉美市場。

以汽車工業(yè)為例，拉美市場仍有較大增長潛力，中國車企的開局成績較為理想。

2024年前三季度，墨西哥是中國汽車出口第二大目的地，僅次于俄羅斯。據(jù)墨西哥汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1月至8月，在墨西哥每售出100輛汽車中，就有9輛來自中國制造商。上汽名爵、奇瑞、江淮等中國汽車品牌在墨西哥的占有率正在上升。其中，奇瑞還依靠巴西工廠輻射了南美市場，在巴西、秘魯、智利均受歡迎。并且，江淮汽車、上汽集團(tuán)、長城汽車等車企均已計(jì)劃在墨西哥建設(shè)整車工廠。

呂世仰認(rèn)為，墨西哥以南不乏政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的國家，比如秘魯和智利。這讓中企以墨西哥為據(jù)點(diǎn)輻射拉美市場的路徑變得可行，但，“中企可能有必要對(duì)產(chǎn)品定位和市場策略進(jìn)行調(diào)整。因?yàn)槔�美很多國家的發(fā)展水平還不高，消費(fèi)能力有限，與美國、中國都存在差距。”

智利最重要的港口城市，瓦爾帕萊索（Valparaiso）圖源：Unsplash

呂世仰舉例，某拉美快遞公司出于節(jié)能減排目的，想將快遞員的摩托車替換為電動(dòng)自行車。對(duì)方找到了幾家中國廠商，提出了三點(diǎn)要求：第一，預(yù)算有限，單價(jià)要低于2000元；第二，只能預(yù)付一半貨款；第三，承接需求的中企在當(dāng)?shù)亟�立客服維修團(tuán)隊(duì)。

“大多數(shù)電動(dòng)車廠商都比較難以承接這個(gè)需求，只有某家廠商專門推出了一款廉價(jià)、續(xù)航長的電動(dòng)車，拿下了這個(gè)項(xiàng)目。盡管賺錢不多，但他通過這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入了市場。”呂世仰說。這意味著中企需要對(duì)拉美市場的經(jīng)營利潤和市場占有率做出取舍。

此外，在制造業(yè)回流政策的導(dǎo)向下，特朗普似乎已經(jīng)對(duì)外資赴美建廠呈現(xiàn)開放態(tài)度，這是否能成為中企出海的新方向？

據(jù)《路透社》，特朗普曾表示，“我們將提供激勵(lì)措施，如果中國和其他國家希望在這里銷售汽車，他們就需要在美國建廠，并雇傭我們的工人。”

寧德時(shí)代對(duì)此積極回應(yīng)，“如果當(dāng)選總統(tǒng)唐納德·特朗普允許中國在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中進(jìn)行投資，寧德時(shí)代將考慮在美國建設(shè)生產(chǎn)工廠。”

但考慮到特朗普態(tài)度多變，這條路徑的可行性仍然值得商榷。

Alan建議，“第一，你要看美國到底會(huì)對(duì)此出臺(tái)什么政策，這對(duì)我們是否有利？第二，結(jié)合人力成本、物流成本等多方面來看，我們過去建廠后，能不能得到利潤？我們當(dāng)然是要獲利，而不是過去給人家白送錢。現(xiàn)在中國有很多公司來到墨西哥后，三年以內(nèi)可能都是虧損的。”

當(dāng)前，特朗普權(quán)力交接尚未完成，其上臺(tái)后，究竟會(huì)實(shí)行何種政策尚不可知。但可以確定的是，此次特朗普宣布對(duì)墨西哥征收關(guān)稅的原因，仍與中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦升級(jí)掛鉤——這是特朗普用來回應(yīng)中企迂回入局北美的方式。

在未來，中企仍要堅(jiān)持“走出去”的策略，但中美貿(mào)易沖突將是一場持久戰(zhàn)。中企需要多元化市場布局，通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易、將商品組裝環(huán)節(jié)外遷、企業(yè)出海等方式應(yīng)對(duì)“特朗普2.0時(shí)代”的沖擊，并積極拓展“一帶一路”等新興市場，以便在未來應(yīng)對(duì)新變量。

       原文標(biāo)題 : 出海墨西哥的中企，被特朗普“明襲”